Generationenmanager (m/w/d)

Volksbank Göppingen eG; Göppingen; Hybrid; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kurze Entscheidungswege

Flache Hierarchien

30 Tage Urlaub

2 Bankfeiertage

Betriebliche Altersvorsorge

Zusammenfassung

Volksbank Göppingen eG sucht Generationsmanager (m/w/d) zur Beratung vermögender Kundinnen und Kunden bei Vermögens- und Nachlassplanung sowie Nachfolge­strategien. Sie gestalten steuerliche, rechtliche und organisatorische Potenziale mit, unterstützen Testamentsvollstreckung und treiben die Weiterentwicklung des Estate Planings voran.

Flexible Arbeitszeiten und attraktive Zusatzleistungen unterstützen Ihre Ziele.

Qualifikationen

• Ausbildung zum Bankkaufmann oder vergleichbare Qualifikation, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung zum Estate Planner.
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking oder in der Vermögensberatung.
• Fundierte Kenntnisse in Vermögens- und Nachfolgeplanung; Testamentsvollstrecker-Qualifikation möglich.
• Hohe Kommunikations- und Moderationskompetenz; die Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln.
• Empathie, Fingerspitzengefühl, Geduld und Konfliktfähigkeit.

Aufgaben

• Vermögens- und Nachlassstrategie der Kundinnen und Kunden begleiten.
• Möglichkeiten erkennen, steuerliche, rechtliche Gestaltungspotenziale aufzeigen.
• Testamentsvollstreckung professionell unterstützen – Mandate vorbereiten und umsetzen.
• Estate Planning aktiv weiterentwickeln und Prozesse/Ausrichtung mitgestalten.

Ausbildung

Ausbildung zum Bankkaufmann

Weiterbildung Estate Planner

Jobbeschreibung

Ihre Erfahrung. Ihr Gestaltungsspielraum. Ihre Wirkung. Sie möchten Ihre Expertise im Estate Planning nicht nur einbringen, sondern ein Geschäftsfeld aktiv weiterentwickeln? Bei uns begleiten Sie vermögende Kundinnen und Kunden bei anspruchsvollen Vermögens- und Nachfolgefragen und erhalten gleichzeitig den Freiraum, Prozesse, Angebote und die strategische Ausrichtung unseres Estate Plannings mitzugestalten.

Als unabhängige Volksbank mit einer Bilanzsumme von 3,1 Mrd. Euro gestalten wir unsere Zukunft selbst. Dabei stehen für uns faire, respektvolle und partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kundinnen und Kunden, Mitgliedern und Mitarbeitenden im Mittelpunkt – und eine starke Verbundenheit mit unserer Region.

Dafür brauchen wir Mitarbeitende, die unsere Werte genauso teilen wie unsere Vision. Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Generationenmanager (m/w/d)

Sie bewirken bei uns

• Sie geben Vermögen eine langfristige Perspektive: Sie begleiten unsere vermögenden Kundinnen und Kunden bei der strukturierten Planung ihrer Vermögens- und Nachlassstrategie und zeigen ihnen individuelle Lösungen im Rahmen ihrer Vermögensnachfolge auf.
• Sie erkennen Möglichkeiten und schaffen Orientierung: Sie identifizieren steuerliche, rechtliche und organisatorische Gestaltungspotenziale und zeigen passende Ansätze rund um Schenkungen, Vermögensübertragungen und Stiftungsstrukturen auf.
• Sie schaffen Vertrauen, das über Generationen trägt : Im Bereich Testamentsvollstreckung sorgen Sie für eine professionelle und verlässliche Nachlassabwicklung – von der Vorbereitung der Mandate bis zur Umsetzung im Sinne unserer Kundinnen und Kunden.
• Sie bringen Ihre Expertise ein und gestalten mit: Mit Ihren Erfahrungen und Ideen entwickeln Sie unser Geschäftsfeld Estate Planning aktiv weiter und setzen neue Impulse für Prozesse, Angebote und die strategische Ausrichtung.

Das bringen Sie mit

• Ihre abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation, idealerweise ergänzt um eine Weiterbildung zum Estate Planner (m/w/d), ein Studium oder eine bankfachliche Weiterbildung.
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, in der Vermögensberatung oder in verwandten Fachbereichen.
• Fundierte Kenntnisse in der Vermögens- und Nachfolgeplanung.Eine Qualifizierung zum Testamentsvollstrecker (m/w/d) können Sie bei uns erwerben – wir unterstützen Sie auf diesem Weg.
• Hohe Kommunikations- und Moderationskompetenz sowie die Fähigkeit, komplexe Themen verständlich und mit der nötigen Sensibilität zu vermitteln.
• Empathie und ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl, insbesondere im Umgang mit Menschen und Familien in emotional herausfordernden Lebenssituationen.
• Geduld, ein ruhiges Auftreten sowie ein konstruktiver Umgang mit Konflikten.

Wir bieten Ihnen

• Ein Miteinander, auf das Sie sich verlassen können: Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein kollegiales Miteinander schaffen ein Umfeld, in dem Zusammenarbeit Freude macht. Betriebsfeste, sowie Sport- und Kulturangebote stärken den persönlichen Austausch auch über den Arbeitsalltag hinaus.
• Flexibilität für unterschiedliche Lebenssituationen: Variable Arbeitszeiten, bis zu zwei Tage mobiles Arbeiten pro Woche nach der Einarbeitung sowie 30 Tage Urlaub und zwei zusätzliche Bankfeiertage geben Ihnen die Flexibilität für berufliche und persönliche Ziele.
• Heute und morgen gut abgesichert: Betriebliche Altersvorsorge sowie Möglichkeiten zur Gruppenkranken- und Gruppenpflegeversicherung unterstützen Ihre langfristige Absicherung. Der EGYM Wellpass und weitere Gesundheitsangebote sorgen zusätzlich für Ausgleich im Alltag.
• Entwicklung, die zu Ihnen passt: Wir schätzen, was Sie bereits mitbringen – und unterstützen Sie gleichzeitig dabei, sich weiterzuentwickeln. Individuelle Weiterbildungen, gezielte Förderung und Coaching eröffnen Ihnen neue fachliche und persönliche Perspektiven.

Als Ansprechpartner aus dem Bereich Personal steht Ihnen Frau Bafali, Tel. [phone] zur Verfügung. Für Fachfragen wenden Sie sich bitte an unseren Ressortleiter Private Banking, Herrn Aryo, Tel. [phone].