Fachreferent (m/w/d) Wealth Management

Landesbank Baden-Württemberg ADöR; Bingen am Rhein; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Attraktive betriebliche Altersversorgung

Umfassendes Gesundheitsmanagement

Interessante Leasingmöglichkeiten

Tolle Lunch-Angebote

Modernes Talentmanagement

Flexible Arbeitszeiten und Teilzeit-Homeoffice

Zusammenfassung

IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit sucht einen Fachreferent (m/w/d) im Wealth Management zur Unterstützung unserer Kundenbetreuung. Die Stelle erfordert eine umfangreiche bankkaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung mit (hoch-)vermögenden Kunden.

Sie übernehmen Verantwortung für die gesamte Kundenbetreuung, bieten Unterstützung bei der Wertpapierberatung und koordinieren vielfältige Aufgaben. Das Unternehmen bietet attraktive Benefits wie betriebliche Altersversorgung, Gesundheitsmanagement und flexible Arbeitszeiten.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Umgang mit (hoch-)vermögenden Kunden.
• Umfangreiches Wissen zu Wertpapieranlagen, Kreditgeschäften und regulatorischen Anforderungen.
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Koordination von Aufgaben im Rahmen der Kundenbetreuung im Wealth Management.
• Eigenständige Unterstützung der Beraterinnen und Berater bei komplexen Sachverhalten.
• Direkter Kundenkontakt und Co-Betreuung bei Familienangehörigen.
• Mitarbeit in der Wertpapierberatung und Vorbereitung von Vertragsverhandlungen.

Kenntnisse

Umfassendes Fachwissen zu Produkten im Wealth Management

Hohe Belastbarkeit

Souveränität in anspruchsvollen Situationen

Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung

Tools

IT-Anwendungen wie OSPlus

Jobbeschreibung

Fachreferent (m/w/d) Wealth Management

Arbeitsort: Mainz am Rhein

Anstellungsart: Vollzeit

Berufsbezeichnung: Bankkaufmann/-frau

Referenznummer: 17554 – Einsatzort: Mainz – Unternehmen: BW Bank – Funktionsbereich: Wealth Management – Vollzeit/Teilzeit: 100%

Stellenbeschreibung

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist eine führende deutsche Bank, die sich auf Digitalisierung, Agilität und Effizienz fokussiert und ein Umfeld bietet, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert.

Verantwortlichkeiten

• Übernahme, Koordination und Steuerung von Aufgaben im Rahmen der Kundenbetreuung im Wealth Management.
• Eigenständige Unterstützung der Beraterinnen und Berater durch die Übernahme ausgewählter Aufgaben, insbesondere die selbstständige Klärung und Bearbeitung komplexer Sachverhalte.
• Direkter Kundenkontakt und situative Co-Betreuung, einschließlich der Übernahme von Vertretungs- und Backup-Funktionen für zugeordnete Beraterinnen und Berater, insbesondere bei der Betreuung von Familienangehörigen.
• Mitarbeit in der Wertpapierberatung durch die Analyse der Kundenportfoliostrukturen sowie im Finanzierungsgeschäft durch die Vorbereitung von Vertragsverhandlungen oder die Bearbeitung spezifischer Einzelthemen.
• Unterstützung bei der Neukundenakquise durch Recherchen zu potenziellen Neukunden und Unternehmen.
• Eigenverantwortliche Administration und Organisation der Kundenreferate der zugeordneten Beraterinnen und Berater.

Qualifikationen

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Umgang mit (hoch-)vermögenden Kunden.
• Hohe Belastbarkeit und Souveränität in anspruchsvollen Situationen sowie Freude am Umgang mit exklusiver Kundschaft.
• Umfassendes Fachwissen zu Produkten und Prozessen im Wealth Management, insbesondere in den Bereichen Wertpapieranlage, Kreditgeschäft und regulatorische Anforderungen.
• Sicherer Umgang mit IT-Anwendungen wie bspw. OSPlus oder vergleichbaren Systemen.
• Selbstständige Arbeitsweise und Eigenverantwortung auch bei minimaler Führung.
• Ausgeprägte Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit.
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift.

Benefits

• Attraktive betriebliche Altersversorgung.
• Umfassendes Gesundheitsmanagement (z. B. Kooperation mit Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst, Vorsorgeuntersuchungen).
• Interessante Leasingmöglichkeiten (Job‑Rad, Tablet, Smartphone).
• Tolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch oder vegan).
• Modernes Talentmanagement zur Karriereentwicklung.
• Aktive Förderung einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (flexible Arbeitszeiten, Sabbaticals, Teilzeit‑Homeoffice).