Berater (d/m/w) Wealth Management

Deutsche Bank AG; Starnberg; Vor Ort; EUR 70.000 - 105.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die Deutsche Bank AG in Starnberg sucht eine/n Berater/in Wealth Management mit Fokus auf Privatkunden und Vermögensberatung. Sie betreuen eigenverantwortlich ein Kundenportfolio, beraten ganzheitlich zu Wertpapierprodukten und betreuen Kund*innen langfristig.

Sie akquirieren Neukund*innen, führen Beratungsgespräche, nutzen vorhandene Tools und arbeiten eng mit Spezialist*innen zusammen. Teamfähigkeit, Engagement und serviceorientiertes Auftreten sind wünschenswert.

Qualifikationen

• Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann; weitere Ausbildung/Studium wünschenswert.
• Beratungserfahrung im Privatkundenbereich, MiFID-konformer Beratungsprozess und Produktspektrum.
• Fundierte Kenntnisse im Investmentbereich und Finanzmarktentwicklungen.
• Hohe Kunden- und Serviceorientierung; souveränes Auftreten gegenüber Kund*innen.
• Freude an Teamarbeit, Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen.

Aufgaben

• Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im Wealth Management und ganzheitliche Beratung.
• Vermögensanlageberatung einschließlich Wertpapierprodukten und Dienstleistungen.
• Neukund*innen-Akquise im Segment Wealth Management; Volumen erhöhen.
• Beratungsgespräche führen, strukturierte Strategien entwickeln und Abschlüsse erreichen.
• Zusammenarbeit mit Spezialist*innen bei komplexen Bedarfen; Nutzung vorhandener Tools.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufskompetenz

MiFID Kenntnisse

Terminvereinbarung

Teamfähigkeit

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

Weiterbildung/Studium wünschenswert

Jobbeschreibung

Stellendetails zu: Berater (d/m/w) Wealth Management

Arbeitgeber: Deutsche Bank AG

Angebotsart: Arbeit

Arbeitsort: Starnberg

Anstellungsart: Vollzeit, Teilzeit (Vormittag, Nachmittag)

Berufsbezeichnung

• Bankkaufmann/-frau

Über den Bereich

In der Privatkundenbank bündelt die Deutsche Bank ihre Expertise im Privatkundengeschäft in einem Geschäftsbereich – mit den Marken Deutsche Bank und Postbank als Marktführer in Deutschland und einem globalen Netzwerk, die das Geschäft der Bank mit vermögenden Kund*innen weltweit sowie mit Privatkund*innen und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen umfasst.

In ihrem Heimatmarkt Deutschland wie auch international bietet die Privatkundenbank ihren Kund*innen hochwertige Finanzdienstleistungen aus einer Hand – von umfassenden Angeboten für Privatkund*innen über die Betreuung anspruchsvoller Unternehmer und ihrer Familien bis hin zu Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen in wichtigen Märkten der Eurozone.

Die Privatkundenbank ist neben der Unternehmensbank, der Investmentbank und dem Asset Management mit ihrem Vermögensverwalter DWS eine der vier Geschäftsbereiche des Deutsche-Bank-Konzerns. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa.

Wir führen unser Wealth Management in Deutschland mit dem Ziel, die unangefochtene, führende Privatkundenbank in Deutschland zu sein. Wir sind Marktführer und sehen aufgrund unserer ausgezeichneten Stellung im Markt, der großen Qualität unserer Mitarbeiter*innen und unserer breiten Angebotspalette weiteres Wachstumspotential. Zusätzlich stärken wir die Zusammenarbeit mit unserer Unternehmensbank, um Unternehmer*innen – privat und geschäftlich – zu bedienen. Für außerordentlich vermögende Kund*innen treten wir dabei mit der im Markt führenden Marke Deutsche Bank Wealth Management auf.

Wir streben eine „Culture of Excellence“ an.

Ihre Aufgaben

Sie betreuen als erfahrene*r Relationship-Manager*in ein eigenes Kundenportfolio im Segment Wealth Management und erfüllen eigenverantwortlich den Auftrag, Ihre Kund*innen umfassend zu beraten und ihre Bedarfe zu erfüllen. In dieser Aufgabe sind Sie erste*r Ansprechpartner*in und Gesicht der Bank gegenüber den Kund*innen und in den Markt im Segment Wealth Management.

Ihre Kernkompetenz ist die Vermögensanlageberatung. Im Sinne des ganzheitlichen Ansatzes umfasst dies die Beratung zu sämtlichen (Wertpapier-)Produkten und Dienstleistungen in Wealth Management. Sie führen Beratungsgespräche routiniert zu einem erfolgreichen Abschluss.

Mit Ihren stark ausgeprägten verkäuferischen Fähigkeiten erschließen Sie den Kund*innen die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette in Wealth Management und ziehen situativ Spezialist*innen hinzu, um weitere, komplexe Bedarfe der Kund*innen zu bedienen (z.B. für großvolumige PMP, komplexe Vorsorgebedarfe, Baufinanzierung).

Sie akquirieren Neukund*innen im Segment Wealth Management und bauen das Geschäftsvolumen aus.

Sie beraten ganzheitlich, die regulatorischen Anforderungen an das Wertpapiergeschäft berücksichtigend und führen strukturierte Strategiegespräche unter Einsatz der zur Verfügung stehenden Tools, Prozesse und Hilfsmittel.

Sie nutzen erfolgreich bestehende Kundenbeziehungen und Ihre kommunikativen Fähigkeiten zur Gewinnung von weiteren Kontakten und Neukund*innen und pflegen persönliche Kundenbeziehungen mit dem Ziel der langfristigen Kundenbindung.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

Sie haben eine Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann, eine weiterführende Ausbildung und/oder Studium sind wünschenswert.

Sie haben Beratungserfahrung im Privatkundenbereich und bringen umfassende Kenntnisse zum MiFiD-konformen Beratungsprozess und zum Produktspektrum ein.

Ihre fundierten Kenntnisse im Bereich Investments inkl. Finanzmarktentwicklungen sowie Ihre guten Erfahrungen in der Terminvereinbarung zur Ausschöpfung der Kundenpotentiale ergänzen Ihre Kompetenzen.

Sie zeigen ein hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung und Ihr Auftreten den Kund*innen gegenüber ist souverän, kompetent und freundlich.

Sie haben Freude daran im Team zu arbeiten, zeigen Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen.

Was wir bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

Emotional ausgeglichen – Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

Körperlich fit – Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check‑up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

Sozial vernetzt – Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

Finanziell abgesichert – Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihre Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.