Customer Advisor – Finance & Insurance

Jobtailor; Deutschland; Remote; EUR 42.000 - 65.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Jobtailor sucht eine/n Berater/in für Finanz- und Versicherungsberatung sowie Ruhestandsplanung. Sie beraten telefonisch, per E-Mail und über digitale Kanäle und arbeiten eigenständig an Kundenanfragen bis zur Umsetzung.

Sie erklären komplexe Themen verständlich, arbeiten serviceorientiert und tragen zur Weiterentwicklung der Services bei. Sehr gute Deutschkenntnisse und Freude am Umgang mit Menschen sind Voraussetzung.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Berufsausbildung, Hochschulabschluss oder relevante Erfahrung im Kundenberatungsbereich.
• Berufswechsel mit starkem Serviceorientierung willkommen.
• Freude an der Arbeit mit Menschen und Beratung.
• Strukturierte, eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise.
• Ausgezeichnete Deutschkenntnisse.
• Sicherer Umgang mit digitalen Tools, CRM-Systemen und modernen Kommunikationskanälen.

Aufgaben

• Kunden zu Finanzen, Versicherung, Ruhestandsplanung beraten.
• Telefon, E-Mail und digitale Kanäle als Ansprechpartner.
• Anfragen eigenständig vom Beratungsgespräch bis zur Umsetzung bearbeiten.
• Komplexe Themen verständlich erklären.
• Beiträge zur Weiterentwicklung von Services und Prozessen leisten.

Kenntnisse

Service Orientation

Communication Skills

Interpersonal Skills

Solution-Oriented Approach

German Language Skills

Ausbildung

Vocational Training

University Degree

Relevant Experience in Financial Services

Tools

CRM Systems

Digital Communication Channels

Digital Tools Proficiency

Jobbeschreibung

• Advise employees on financial wellbeing, insurance, retirement planning and personal finance
• Serve as a point of contact via phone, email and digital channels
• Independently manage customer inquiries from consultation through implementation
• Explain complex topics clearly and in a way that is tailored to the target audience
• Contribute to the ongoing development of services and processes

Requirements

• Completed vocational training, a university degree or relevant experience in customer advisory, insurance, banking, financial services or customer service
• Career changers with a strong service orientation and an interest in financial topics are welcome
• Enjoy working with people and providing advice
• Structured, independent and solution-oriented approach to work
• Excellent German language skills
• Confident using digital tools, CRM systems and modern communication channels

Core Competencies

Demonstrates expertise in financial wellbeing, insurance, and retirement planning while effectively advising clients through various communication channels. Proficient in using digital tools and CRM systems to manage customer inquiries and enhance service delivery.

Highest-signal resume keywords

• Financial Wellbeing Advisory
• Customer Service Experience
• Excellent German Language Skills
• Digital Tools Proficiency
• Insurance Knowledge

Hard Skills

• Financial Advisory
• Insurance Planning
• Retirement Planning
• Customer Inquiry Management
• Consultation Skills

Soft Skills

• Service Orientation
• Communication Skills
• Solution-Oriented Approach
• Interpersonal Skills

Industry Keywords

• Banking
• Financial Services
• Customer Advisory
• Vocational Training
• University Degree

Tools & Technologies

• CRM Systems
• Digital Communication Channels