Berater (m/w/d) Vermögensnachfolgeplanung

Wiesbadener Volksbank eG; Wiesbaden; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die Wiesbadener Volksbank eG sucht für ihren Private Banking Bereich einen Berater (m/w/d) Vermögensnachfolgeplanung. Sie beraten Kunden umfassend zu Themen wie Erb- und Stiftungsrecht, Vorsorgevollmachten, Nachlassberatung und Testamenten.

Sie arbeiten selbstständig, planen Veranstaltungen, koordinieren mit Juristen, Notaren und Steuerberatern, und bauen ein Netzwerk auf. Voraussetzungen: Bankkaufmann-Ausbildung, idealerweise Jurastudium oder vergleichbare Ausbildung, sowie mehrjährige

Qualifikationen

• Beratung zu Vermögensnachfolge und Stiftungsrecht erforderlich.
• Mehrjährige Erfahrung in Vermögensnachfolgeberatung oder Private Banking wünschenwert.
• Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Anwälten und Notaren
• Sicheres Verständnis von Erbrecht, Gesellschaftsrecht und Vermögensplanung

Aufgaben

• Umfassende Beratung von Kunden zu Vermögensnachfolgeplanung (Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen, Testamente, Erbverträge, Nachlassberatung).
• Beratung zu Stiftungsrecht und Anerkennung von Stiftungen; Teilnahme an Gremiensitzungen.
• Weiterleitung an Fachbereiche bei Bedarf (Kredit, Vermögensverwaltung, Immobilien, Versicherungen).
• Planung und Durchführung von Kunden- und Mitarbeiterinformationen zum Thema Vermögen für Generationen.
• Aufbau und Pflege eines Netzwerks mit Partnern und Multiplikatoren zur Geschäftsförderung.

Kenntnisse

Starke Kommunikationsfähigkeiten

Proaktive, teamorientierte Arbeitswei

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

Jurastudium oder vergleichbare juristische Ausbildung (Schwerpunkt Erb- oder Stiftungsrecht)

Jobbeschreibung

Seit über 30 Jahren „leben“ wir Private Banking. Dabei zeichnen Persönlichkeit, Nähe, Verantwortung, Vertrauen und Kontinuität unsere Arbeit aus.

Im angenehmen Ambiente unserer Villa in der Juliusstraße bieten wir exklusive, persönliche Beratung zu allen wichtigen Vermögensfragen.

Als Teil der Wiesbadener Volksbank verbinden wir die Stärken einer Privatbank mit regionaler Verbundenheit und genossenschaftlichen Werten.

Werden Sie Teil unserer starken Gemeinschaft und gestalten Sie mit uns die Zukunft vor Ort!

Zur Verstärkung für unseren Bereich Private Banking suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Private Banking Berater (m/w/d) Vermögensnachfolgeplanung

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

• Sie beraten die Kunden unseres Hauses vollumfänglich zu allen Themen der Vermögensnachfolgeplanung. Hierzu zählen unter anderem Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen, Testamente und Erbverträge sowie die Nachlassberatung.
• Weiterhin beraten Sie unsere Kunden zu allen Fragen des Stiftungsrechts und zur Anerkennung von Stiftungen. Sie begleiten Stiftungsveranstaltungen und nehmen an Gremiensitzungen teil.
• Bei Bedarf leiten Sie die Kunden an andere Spezialisten unseres Hauses weiter, z.B. in den Bereichen Kredit, Vermögensverwaltung, Immobilien und Versicherungen.
• Selbstständige Planung und Durchführung von Kunden- und Mitarbeiterinformationsveranstaltungen zum Thema Vermögen für Generationen
• Unterstützung und Schulung von Beratern im Bereich Vermögensnachfolge und Förderung von Tandemgesprächen
• Aufbau und Pflege eines Netzwerks mit strategischen Partnern und Multiplikatoren zur Geschäftsförderung
• Interne Beratung zu rechtlichen Fragestellungen im Bereich Vermögensnachfolge und Entwicklung individueller Lösungsmöglichkeiten
• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation, idealerweise ergänzt durch ein Jurastudium oder eine vergleichbare (juristische) Ausbildung, bevorzugt mit Schwerpunkt in Erb- oder Stiftungsrecht
• Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensnachfolgeberatung und/oder im Bereich Private Banking, idealerweise auch in der Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Anwälten und Notaren
• Erfahrung in der Beratung und rechtlichen Gestaltung von Stiftungserrichtungen und Testamentsvollstreckungen
• Fundierte Kenntnisse in Erbrecht, Gesellschaftsrecht und Vermögensplanung
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte Beratungskompetenz
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln und in die Praxis umzusetzen
• Starke Kommunikationsfähigkeiten und eine proaktive, teamorientierte Arbeitsweise