Private Banking Berater (m/w/d)

simplecon GmbH; Schwäbisch Hall; Vor Ort; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Unbefristete Festanstellung

Flexible Arbeitszeiten

2 Tage Home-Office/Woche

Zusammenfassung

Die einfache plainer? Uni? Die richtige Firma heißt simplecon GmbH, sucht in Schwäbisch Hall einen Private Banking Berater (m/w/d) in unbefristeter Vollzeitanstellung.

Sie betreuen vermögende Kunden ganzheitlich, führen Bedarfsanalysen durch und entwickeln individuelle Vermögensstrategien. Sie beraten eigenständig, gewinnen Neukunden und arbeiten eng mit internen Spezialisten zusammen. Voraussetzung ist eine Bankausbildung und mehrjährige Erfahrung in der Vermögensberatung; auch Kandidaten mit

Qualifikationen

• Ganzheitliche Vermögensberatung vermögender Kunden.
• Durchführung von Bedarfsanalysen zur finanziellen Situation und Zielen.
• Entwicklung passender Vermögensstrategien gemäß Investmentstrategie.
• Beratung über verschiedene Finanzbedsarfelder hinweg.

Aufgaben

• Neue Kunden akquirieren und Bestandskunden ausbauen.
• Zusammenarbeit mit internen Spezialisten.
• Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
• Umsetzung der Beratungsansätze im betreuten Portfolio.

Kenntnisse

Vermögensberatung

Kundenberatung

Akquisitionskompetenz

Verhandlungsgeschick

Teamfähigkeit

Ausbildung

Bankausbildung

Hochschulstudium

Jobbeschreibung

Beraten Sie vermögende Kunden ganzheitlich und entwickeln Sie individuelle Vermögensstrategien

Wir suchen aktuell: Private Banking Berater (m/w/d) in Schwäbisch Hall

Unser Mandant ist ein Bankhaus mit Fokus auf eine individuelle und ganzheitliche Kundenberatung. Für den Standort Schwäbisch Hall suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Private Banking Berater (m/w/d) in unbefristeter Vollzeitanstellung. Die Position verbindet die Betreuung vermögender Kunden mit anspruchsvoller Finanzplanung und aktiver Neukundengewinnung.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Betreuung und Beratung vermögender Kunden im Private Banking
• Durchführung umfassender Bedarfsanalysen zur Erfassung der finanziellen Situation, Ziele und individuellen Anforderungen
• Entwicklung passender Vermögensstrategien unter Berücksichtigung der übergeordneten Investmentstrategie
• Selbstständige Beratung über unterschiedliche finanzielle Bedarfsfelder hinweg
• Aktive Gewinnung neuer Kunden sowie nachhaltiger Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Identifikation zusätzlicher Beratungsansätze innerhalb des betreuten Kundenportfolios
• Einbindung interner Spezialisten bei spezifischen oder komplexeren Kundenbedarfen
• Konsequente Anwendung der geltenden regulatorischen Anforderungen im eigenen Verantwortungsbereich
• Enge Zusammenarbeit mit internen Ansprechpartnern und Spezialisten

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung und/oder ein Hochschulstudium beziehungsweise eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung in der Vermögensberatung oder im Private Banking
• Auch Kandidaten mit etwas geringerer Berufserfahrung und entsprechender fachlicher Grundlage kommen für die Position infrage
• Vergleichbare Erfahrung als Financial Consultant oder Finanzplaner kann bei entsprechender Qualifikation ebenfalls passend sein
• Fundierte Kenntnisse in der ganzheitlichen Finanzplanung und Entwicklung individueller Vermögensstrategien
• Ausgeprägte Beratungs- und Akquisitionskompetenz im Umgang mit vermögenden Kunden
• Sicheres Verhandlungsgeschick sowie eine konsequent kundenorientierte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit für die Zusammenarbeit mit internen Spezialisten

Unser Angebot für Sie

• Unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Mandanten
• Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, an zwei Tagen pro Woche mobil zu arbeiten
• 30 Urlaubstage sowie zusätzliche freie Tage am 24.12. und 31.12.
• Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie zusätzliche Angebote zur langfristigen Arbeitszeitgestaltung
• Zusatzleistungen unter anderem in den Bereichen Mobilität, Vorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Mitarbeiterkonditionen

Sie möchten wechseln? Das bleibt unter uns!

Falls Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlich höchste Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung zu.