Senior Vermögensmanager Private Banking (m/w/d)

einer wachstumsstarken, führenden Bank; Allgau; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Privatbank Süddeutschland sucht einen Senior Vermögensmanager Private Banking (m/w/d) zur Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien in der Region Allgäu/Bayern. Sie entwickeln individuelle Anlagestrategien und begleiten Kunden langfristig mit ganzheitlicher Beratung.

Der ideale Kandidat verfügt über mehrjährige Private Banking-Erfahrung, eine bankspezifische Ausbildung und ausgeprägte Fähigkeiten in Marktbeobachtung, Kommunikation und eigenverantwortlicher Arbeitsweise.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufspraxis im Private Banking oder Vermögensberatung bei einer Bank, Privatbank oder Vermögensverwaltungsgesellschaft.
• Fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte und im Wertpapiergeschäft.
• Fähigkeit, Entwicklungen im Finanzdienstleistungsmarkt zu erkennen, einzuordnen und daraus passende Lösungen abzuleiten.

Aufgaben

• Professionelle Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmer im Rahmen eines ganzheitlichen Beratungsansatzes.
• Weiterentwicklung eines anspruchsvollen Kundenstamms über strukturierte Akquisitionsmaßnahmen.
• Weiterentwicklung von Kundenbeziehungen in der Marktregion Allgäu/Bayern.
• Ständige Marktbeobachtung der Finanz- und Kapitalmärkte.
• Analyse der Vermögenssituationen von Kunden.
• Entwicklung von Anlagekonzepten zusammen mit Portfoliomanagement-Kollegen unter Berücksichtigung von Sicherheit, Performance und Liquidität.
• Durchführung regelmäßiger Strategiegespräche mit Kunden.

Kenntnisse

Private Banking Erfahrung

Teamfähigkeit

Kommunikationsfähigkeiten

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Bankspezifische Ausbildung

Jobbeschreibung

Senior Vermögensmanager Private Banking (m/w/d)

Senior Vermögensmanager Private Banking (m/w/d)
Beraterteam Süddeutschland

Unser Mandant ist ein etabliertes, eigenständiges Bankhaus im deutschsprachigen Alpenraum mit klarem Fokus auf die Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien. Mit einer langen Tradition im Finanzwesen bietet die Bank im Rahmen der ganzheitlichen Beratung maßgeschneiderte Vermögensstrukturierung, z.b. individuelle Vermögensverwaltung, Kapitalanlage und Nachfolgeplanung an. Unser Mandant bietet persönliche und individuelle Beratung, basierend auf einem langfristigen, partnerschaftlichen Ansatz und richtet sich an die Zielgruppe vermögender Privatkunden. Die Privatbank legt großen Wert auf persönliche Beratung und individuelle Betreuung. Die Vermögensmanager pflegen einen offenen und transparenten Umgang mit ihren Kundinnen und Kunden. Die Privatbank erreichte bei neutralen Bankentests in den letzten Jahren regelmäßig Top-Platzierungen.

Aufgaben:

• Professionelle Betreuung von vermögenden Privatkunden und Unternehmern, im Rahmen eines ganzheitlichen Beratungsansatzes
• Weiterentwicklung eines übertragenen, anspruchsvollen Kundenstamms über strukturierte Akquisitionsmaßnahmen
• Weiterentwicklung von Kundenbeziehungen in der Marktregion Allgäu/Bayern
• Ständige Marktbeobachtung der Finanz- und Kapitalmärkte
• Analyse der Vermögenssituationen von Kunden
• Entwicklung von Anlagekonzepten, zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen aus dem Portfoliomanagement, unter Berücksichtigung der individuellen Ziele wie Sicherheit, Performanceerwartung und Liquidität
• Durchführung von regelmäßigen Strategiegesprächen mit Kunden

Kandidatenprofil:

• Bankspezifische Ausbildung
• Mehrjährige Berufspraxis im Bereich Private Banking oder Vermögensberatung bei einer Bank, Privatbank oder einer renommierten Vermögensverwaltungsgesellschaft
• Fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte und im Wertpapiergeschäft
• Fähigkeit, Entwicklungen im Finanzdienstleistungsmarkt zu erkennen, einzuordnen und daraus passende Lösungen für Kunden abzuleiten
• Selbstständige, lösungsorientierte Arbeitsweise und Flexibilität
• Hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit sowie sicheres Auftreten und gute Kommunikationsfähigkeiten