Berater Private Banking (w/m/d)

simplecon GmbH; Ingolstadt; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mitarbeiteraktien

Betriebliche Altersvorsorge

JobRad

Fahrtkostenzuschuss

Zusammenfassung

Ingolstadt sucht einen erfahrenen Private Banking Manager (w/m/d) zur ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatkunden, inkl. Entwicklung individueller Anlagestrategien und Ausbau des Portfolios.

Sie arbeiten eng mit Investment-Spezialisten zusammen, beraten zu Kapitalmarkt- und Wertpapierthemen und bauen langfristige Kundenbeziehungen im regionalen Markt auf.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d); weiterführende Qualifikationen, z.B. CFP oder CFA, sind von Vorteil.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder gehobener Vermögensberatung, idealerweise mindestens fünf Jahre.
• Fundierte Kenntnisse in Kapitalmarkt, Wertpapiere, Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge.
• Sicheres Verständnis steuerlicher Fragestellungen im Veranlagungsbereich sowie ausgeprägte finanzmathematische Kenntnisse.

Aufgaben

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden in sämtlichen Fragen rund um Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge.
• Verantwortung für die Übernahme und nachhaltige Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios.
• Entwicklung individueller Anlagestrategien unter Berücksichtigung persönlicher Ziele, Risikoprofile und langfristiger Vermögensplanung.
• Beratung zu Kapitalmarkt- und Wertpapierthemen sowie zu nachhaltigen Anlagekonzepten.
• Aktive Identifikation von Anlagechancen und Ableitung geeigneter Lösungsansätze für die betreuten Kunden.
• Strategische Entwicklung bestehender Kundenverbindungen sowie gezielte Gewinnung neuer vermögender Privatkunden.

Kenntnisse

Private Banking

Vermögensberatung

Kapitalmarktforschung

Wertpapiere

Steuerrecht

Netzwerk regional

Ausbildung

Bankkaufmannsausbildung

CFP

CFA

Jobbeschreibung

Beraten Sie vermögende Kunden ganzheitlich und entwickeln Sie nachhaltige Vermögensstrategien.

Wir suchen aktuell: Berater Private Banking (w/m/d) in Ingolstadt

Unser Mandant ist eine kundennahe Regionalbank mit Fokus auf das gehobene Firmenkundensegment und die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden. Für den Standort Ingolstadt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Private Banking Manager (w/m/d) in unbefristeter Festanstellung und Vollzeit. Die Position verbindet die Übernahme eines bestehenden Kundenstamms mit der strategischen Weiterentwicklung des Portfolios und dem gezielten Ausbau neuer Kundenbeziehungen.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden in sämtlichen relevanten Fragen rund um Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Verantwortung für die Übernahme und nachhaltige Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios
• Entwicklung individueller Anlagestrategien unter Berücksichtigung persönlicher Ziele, Risikoprofile und langfristiger Vermögensplanung
• Beratung zu Kapitalmarkt- und Wertpapierthemen sowie zu nachhaltigen Anlagekonzepten
• Aktive Identifikation von Anlagechancen und Ableitung geeigneter Lösungsansätze für die betreuten Kunden
• Strategische Entwicklung bestehender Kundenverbindungen sowie gezielte Gewinnung neuer vermögender Privatkund
• Gemeinsame Betreuung finanzstarker Unternehmenskunden in Vermögensfragen in enger Abstimmung mit der Firmenkundenberatung
• Enge Zusammenarbeit mit Investment-Spezialist sowie den Private-Banking-Einheiten an weiteren Standorten
• Eigenverantwortliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung persönlicher Kundentermine
• Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen im regionalen Marktumfeld

Ihr Profil

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d); weiterführende Qualifikationen, beispielsweise zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP oder CFA, sind von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung, idealerweise mindestens fünf Jahre
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Kapitalmarkt, Wertpapiere, Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Sicheres Verständnis steuerlicher Fragestellungen im Veranlagungsbereich sowie ausgeprägte finanzmathematische Kenntnisse
• Nachweisbare Erfahrung in der eigenständigen Betreuung anspruchsvoller und vermögender Kunden
• Ausgeprägte regionale Verbundenheit und idealerweise ein gewachsenes Netzwerk im relevanten Marktgebiet
• Souveräne, kundenorientierte Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken, Eigeninitiative und strukturierter Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung in Vollzeit direkt bei unserem Mandanten mit einer langfristigen beruflichen Perspektive
• Übernahme eines bestehenden Kundenstamms sowie ein professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und enger Zusammenarbeit innerhalb der regionalen Filialstruktur
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit anteiligem Homeoffice sowie zusätzlicher mobiler Arbeit nach Kundenterminen
• Strukturierte Einarbeitung am Standort Mühldorf am Inn sowie in München und bei Bedarf an weiteren Standorten, ergänzt durch fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Attraktive Zusatzleistungen, darunter Mitarbeiteraktien, betriebliche Altersvorsorge, JobRad und Fahrtkostenzuschuss und vieles mehr
• Mehr als 30 Urlaubstage sowie zusätzliche freie Tage für eine ausgewogene Work-Life-Balance