Berater:in Vermögensmanagement Firmenkunden (w/m/d)

Mittelbrandenb.SK Potsdam; Bad Belzig; Hybrid; EUR 57,000 - 86,000; Full time

Job summary

Mittelbrandenb.SK Potsdam sucht erfahrene Vermögensberater: Sie betreuen vermögende Privat- und Firmenkunden, entwickeln individuelle Vermögensstrategien und begleiten sie ganzheitlich von der Analyse bis zur Umsetzung.

Sie bringen eine bankkaufmännische Ausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit, besitzen Wertpapiersachkunde, arbeiten mobil mit eigenem PKW und passen Arbeitszeiten flexibel an Kundentermine an; eine hybrid-freundliche Einsatzbereitschaft ist gewünscht.

Qualifications

• Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen.
• Erfahrung in ganzheitlicher Beratung vermögender Kunden.
• Wertpapiersachkunde vorhanden und regelmäßige Weiterbildung in diesem Bereich.
• Mobilität: eigenes Auto für Kundentermine erforderlich, Fahrtkosten werden erstattet.
• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten inkl. Veranstaltungen und Kundentermine.

Responsibilities

• Ganzheitliche Vermögensberatung von Gewerbe- & Firmenkunden.
• Strategische Vermögensplanung, inkl. Generationen-/Immobilienmanagement und Vermögensbilanzen.
• Kundenakquise und Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen.
• Interne Abstimmung mit Fachspezialisten und Primärbetreuern.

Skills

Vermögensberatung

Vertriebsorientierung

Kundenbetreuung

Education

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

wirtschaftswissenschaftliches Studium

Job description

Werden SIe Teil unseres #TeamMBS

Gemeinsam mit über 1.400 Kolleginnen und Kollegen gestalten wir die Zukunft und eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. Als größte Flächensparkasse Deutschlands und begleiten wir über 750.000 Kundinnen und Kunden in allen Lebensphasen. Getreu unserem Motto „Menschen für Menschen“ übernehmen wir Verantwortung – für unsere Kundschaft, unsere Region und unser wachsendes Team.

Das sind Ihre Aufgaben

• Vermögensberatung: Ganzheitliche Betreuung unserer Gewerbe- & Firmenkunden bezüglich des privaten und gewerblichen Vermögensmanagements.
• Strategische Vermögensplanung: Ihr Fokus liegt auf maßgeschneiderten Lösungen in der Vermögenstrukturierung, inkl. Themen wie Generationen- und Immobilienmanagement, Erstellung und Bewertung von Vermögensbilanzen und die Entwicklung von Vermögensstrategien.
• Akquise: Aktive Ansprache von Neukund:innen und kontinuierliche Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen, bspw. im Rahmen von Besuchen, Veranstaltungen und Konferenzen.
• Produktpalette: Sie beraten alle Produkte rund um das Passivgeschäft, das Wertpapiergeschäft und die private Vorsorge.
• Interne Schnittstellen: Bedarfsorientierte Kooperation mit internen Fachspezialist:innen und den Primärbetreuer:innen.

Das wünschen wir uns

• Bildungsweg: Sie haben eine Ausbildung als Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen.
• Erfahrung: Sie besitzen einschlägige Berufserfahrung in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von vermögenden Kunden.
• Wertpapiersachkunde: Sie haben mindestens in den vergangenen sechs Monaten aktiv Wertpapiere beraten und nachweislich entsprechende Pflichtschulungen absolviert.
• Persönlichkeit: Sie weisen eine starke Vertriebsorientierung sowie Freude an der intensiven und engen Betreuung von hochvermögenden Firmenkunden auf.
• Mobilität: Sie können einen privaten PKW für Fahrten innerhalb Ihres Einsatzgebietes nutzen (Fahrtkosten werden erstattet).
• Flexibilität: Sie haben die Bereitschaft und Möglichkeit, sich hinsichtlich der Arbeitszeiten an unsere Kunden anzupassen - inkl. der Teilnahme an Veranstaltungen.

Das können Sie von uns erwarten

• Ein Jahresgehalt zwischen 57.000 - 86.000 Euro (TVöD-S, max. Entgeltgruppe 10) inklusive Sonderzahlungen, abgestimmt auf Ihre relevante Berufserfahrung und Qualifikation
• 39 Arbeitsstunden pro Woche, flexible Arbeitszeitgestaltung
• Die Möglichkeit, nach der Einarbeitung bis zu 40% hybrid zu arbeiten
• 32 Tage Urlaub, zusätzlich arbeitsfrei am 24. und 31. Dezember sowie Sonderurlaubstage zu besonderen Anlässen
• Ein auf Sie zugeschnittenes Onboarding, inkl. Einarbeitungsplan
• Viele weitere Benefits auf unserer Karriereseite

Passen wir zusammen?

Wir wissen, dass uns die Vielfalt unserer Mitarbeitenden zu dem macht, was wir heute sind. Daher richten sich unsere Stellenausschreibungen stets an Menschen jeden Geschlechts und werden unabhängig von Alter, Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Religion oder Weltanschauung bewertet.