Bankkaufmann (m/w/d) Investment

Fonds Finanz Maklerservice GmbH; München; On-site; EUR 55,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Work-Life-Balance

Gesundheitsmanagement

Persönliche Weiterbildung

Firmen- & Teamevents

Betriebliche Altersvorsorge

Gastronomie & Kaffeebar

Umfassendes Onboarding

Job summary

Fonds Finanz Maklerservice GmbH in München sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich Anlageberatung für Maklerbetreuung und -beratung. Sie unterstützen Maklerinnen und Makler bei Fonds-, Vermögensverwaltungen und regulatorischen Fragen und schulen sie in unserer Investmentberatungs-Software.

Sie arbeiten stark im B2B-Geschäft, gestalten Schulungen, Workshops und Messen mit und unterstützen aktiv bei der Akquise neuer Maklerinnen und Makler. Deutschkenntnisse mindestens C1 sind erforderlich.

Qualifications

• Ausbildung im Bankensektor oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Erfahrung in der Anlageberatung.Teamfähigkeit, Serviceorientierung und Kommunikationsstärke.
• Kenntnisse der Kapitalmärkte sowie aktueller regulatorischer Anforderungen.

Responsibilities

• Zentrale Ansprechperson für Makler im Bereich Finanzanlagen.
• Fachliche Beratung zu Investmentfonds, Vermögensverwaltungen, fondsgebundene Altersvorsorge.
• Schulung der Makler in der firmeneigenen Investmentberatungs-Software.
• Unterstützung bei Akquise und Aufbau neuer Kooperationen.
• Eigenständige Beratung von Endkunden in ausgewählten Fällen.

Skills

Anlageberatung im Fondsbereich

Kundenbetreuung (B2B)

Kapitalmärkte & Regulierung

Vertragsdokumentation

Kommunikation & Service

Education

Bankkaufmann/-frau oder vergleichbar

Tools

Investmentberatungs-Software

Job description

Komm zur Fonds Finanz, Deutschlands führendem Allfinanz-Maklerpool – und erlebe ein motivierendes Arbeitsumfeld mit offener Unternehmenskultur, großen Gestaltungsfreiräumen, spannenden Aufgaben und einem Miteinander auf Augenhöhe! Seit über 25 Jahren ist die Fonds Finanz Bindeglied zwischen freien Vermittlerinnen und Vermittlern auf der einen Seite und Versicherern, Investmentgesellschaften, Banken sowie Bausparkassen auf der anderen. Um mit unserem ausgezeichneten Service und Top-Produkten weiter wachsen zu können, brauchen wir deine Unterstützung!

Aufgaben

• Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Maklerinnen und Makler im Bereich Finanzanlagen und begleitest sie in einer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Schnittstellenfunktion.
• Du berätst unsere Maklerinnen und Makler fachlich bei Fragen rund um Investmentfonds, Vermögensverwaltungen, fondsgebundene Altersvorsorge sowie regulatorische Anforderungen in der Beratung.
• Du begeisterst und schulst unsere Maklerinnen und Makler in der Nutzung unserer hauseigenen Investmentberatungs-Software.
• Du wirkst bei Schulungen, Workshops und Messen mit, informierst unsere Kundinnen und Kunden und stärkst bestehende Geschäftsbeziehungen.
• Du unterstützt aktiv bei der Akquise und Anbindung neuer Maklerinnen und Makler und begleitest sie beim erfolgreichen Kooperationsbeginn.
• In ausgewählten Fällen übernimmst du selbst die Beratung von Endkundinnen und Endkunden zu Investmentfonds oder die Vermittlung von Vermögensverwaltungen.
  

Profil

• Du hast eine Ausbildung als Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau oder eine vergleichbare Qualifikation und bringst mehrjährige Berufserfahrung in der Anlageberatung mit.
• Du bist eine kommunikative und serviceorientierte Persönlichkeit mit Leidenschaft für das B2B-Geschäft sowie für Geldanlagen in Fonds und ETFs.
• Du verfügst über gute Kenntnisse der Kapitalmärkte, verstehst deren Zusammenhänge und interessierst dich für aktuelle Entwicklungen.
• Du kennst die gesetzlichen Anforderungen an die Beratungsdokumentation im Bankenmarkt und idealerweise auch im Finanzanlagenvermittlermarkt.
• Du arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich und kannst komplexe Themen verständlich und adressatengerecht erklären.
• Du bist teamorientiert, bringst eigene Ideen ein und möchtest gemeinsam mit uns Fortschritt gestalten.
• Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens C1-Niveau) in Wort und Schrift mit.
  

Wir bieten

• Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten, bis zu 2 Tage pro Woche mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub im Jahr
• Gesundheitsmanagement: Vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio body + soul, Gesundheitstage, Physiotherapie uvm.
• Persönliche Weiterbildung: Persönliches Budget für interne und externe Weiterbildungsangebote
• Firmen- & Teamevents: Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents sowie eine Fun Area für ein gutes Miteinander.
• bAV & Inhouse-Beratung: Deine Zukunft ist uns wichtig – daher bezuschussen wir deine betriebliche Altersvorsorge! Lass dich zudem kostenfrei zu Versicherungs- und Finanzprodukten beraten und spare beim Abschluss bis zu 50 Prozent!
• Gastronomie & Kaffeebar: Ausgewogenes und vollwertiges Essen im Restaurant bei uns im Haus, Kaffeebar mit leckerem Barista-Kaffee
• Persönliches Onboarding: Umfassende Einarbeitung, Welcome Day für neue Kolleginnen und Kollegen

Du findest, du passt zu uns?

Großartig!

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.