Account Manager / Fulfillment Manager (m/w/d)

Investmentbuilder Group GmbH; Mainz; Vor Ort; EUR 50.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Performance-Bonus: 500–1.500 €/Monat

Upsell-Provision: 3–5 % auf Upsell-Del

Leistungsgerechte Vergütung

Zusammenfassung

Investmentbuilder Group GmbH in Mainz sucht eine erfahrene Fachkraft im Fulfillment/Account Management. Sie betreuen Unternehmenskunden, steuern Holdingstrukturen, bAV, Immobilieninvestments und steuerliche Optimierung.

Sie arbeiten eng mit Beratern, Legal-Experten und dem Backoffice zusammen und liefern dabei hochwertige Ergebnisse. Sie koordinieren auf Premium-Niveau, erkennen Risiken frühzeitig und führen Kunden durch komplexe Projekte mit mehrmonatiger Laufzeit.

Qualifikationen

• 2–5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung.
• Deutsch C2, sauberes Auftreten.
• Du wohnst in oder um Mainz – oder bist bereit umzuziehen.
• Inhaltliche Basis: Holdingstruktur, Steueroptimierung, bAV, Immobilien, Investment-Strategien.

Aufgaben

• Täglich: Kunden-Status prüfen, proaktiv kommunizieren und Blocker entfernen.
• Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten & Backoffice.
• Deliverables fachlich und optisch auf Premium-Niveau freigeben.
• Risiken früh erkennen und eskalieren, bevor Probleme entstehen.
• Wöchentlich: Kunden-Review, Deadlines, Prioritäten festlegen; Upsell-Potenziale identifizieren.
• Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing & Vertrieb.

Kenntnisse

Account Management

Client Success

Projektmanagement

Beratung

Deutsch C2

Notion

Google Workspace

Projektboards

Tools

Notion

Google Workspace

Projektboards

Jobbeschreibung

Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland.

Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € – und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche.

100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert.

Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse.

Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation.

Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland.

Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € – und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche.

100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert.

Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse.

Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation.

Aufgaben

• Täglich:
• Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines – proaktiv, nicht reaktiv
• Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen
• Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice
• Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau
• Risiken früh erkennen und eskalieren – bevor es knallt
• Wöchentlich:
• Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte
• Fulfillment-Woche planen: Kapazitäten, Prioritäten, Deadlines
• Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben
• Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb
• Inhaltlich begleitest du Projekte zu:
• Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile)
• Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung)
• Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung)
• Steueroptimierung und Firmenstruktur
• Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse)
• Du musst kein Steuerberater sein – aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können
• Kunden-Rhythmus:
• Onboarding SLA: innerhalb 48–72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap)
• Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables
• Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell-Gespräch

Qualifikation

• 2–5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung
• Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem
• Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell- oder Verlängerungserfahrung
• Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst
• Kommunikationsstark schriftlich und im Call – Premium-Tonalität
• Deutsch C2, sauberes Auftreten
• Du wohnst in oder um Mainz – oder bist bereit umzuziehen
• Inhaltliche Basis (Pflicht oder schnelle Lernbereitschaft):
• Grundverständnis Holdingstruktur und steuerliche Optimierung
• Grundkenntnisse betriebliche Altersvorsorge (bAV) für GGF
• Interesse an Kapitalanlageimmobilien, alternativen Investments
• Verständnis für Unternehmerprobleme: Steuerlast, Vermögensschutz, Altersvorsorge
• Nice to have:
• Erfahrung mit Notion, Google Workspace, Projektboards
• Erfahrung in der Begleitung von Beratungsprojekten mit mehrmonatiger Laufzeit
• Eigenes Interesse an Vermögensaufbau und Unternehmertum
• Was wirklich zählt:
• Du siehst ein Problem, bevor der Kunde es sieht.
• Du lieferst Ergebnisse, nicht Aktivitätsberichte.
• Und du verstehst: bei Premium-Kunden ist Vertrauen alles – und du bist derjenige, der es hält.

Benefits

• Performance-Bonus: 500 – 1.500 €/Monat (NPS, Retention, On-Time Delivery)
• Upsell-Provision: 3–5 % auf vermittelte Upsell-Deals
• Keine starre Obergrenze – wer echte Ergebnisse liefert, wird entsprechend vergütet

Arbeitsplatz & Umfeld:

• Vor Ort in Mainz – 330qm Büro mit Dachterrasse
• Vollzeit, enge Zusammenarbeit mit Beratern, Vertrieb und Gründer
• Start ab sofort

Inhalt & Entwicklung:

• Du arbeitest täglich mit echten Unternehmer-Mandaten: Holding, Steuerstrategie, bAV, Immobilien
• Tiefes Wissen, das in keiner anderen Rolle so schnell aufgebaut werden kann
• Direkte Mitgestaltung: du verbesserst Prozesse, Templates und Standards
• Langfristige Perspektive: Senior Account Manager, Team Lead Fulfillment

Sprachen: Deutsch (C2 erforderlich)

Standort: Mainz

Reisebereitschaft: gelegentlich (Kundentermine)

Führerschein: nicht erforderlich

Startdatum: ab sofort

Berufserfahrung: 2–5 Jahre