Vorsorgeberater Leben – Kostenlose VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Bassersdorf; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung inklusive

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Unterstützung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparpläne. Sie arbeiten eng mit Privatkunden und analysieren Budgets sowie Ziele für die langfristige Ruhestandsplanung.

Sie führen Gespräche online und vor Ort, pflegen Kundendossiers sauber und bauen langfristige Beziehungen auf. VBV-Ausbildung kann kostenfrei absolviert werden, begleitet von Mentoring und modernen Beratungstools.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung oder Lebensversicherungsnachweis vorteilhaft.
• Für Lebensbereich-Fokus wird fachliche Unterstützung beim Weg zur VBV-Ausbildung angeboten.
• Teamorientierte, kommunikative und zuverlässige Arbeitsweise wird erwartet.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Verlässlichkeit

Strukturierte Arbeitsweise

CRM-Management

Education

VBV-Zertifizierung oder Lebensversicherungsnachweis

Tools

CRM-System

Job description

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Unterstützung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparpläne. Sie arbeiten eng mit Privatkunden und analysieren Budgets sowie Ziele für die langfristige Ruhestandsplanung.

Sie führen Gespräche online und vor Ort, pflegen Kundendossiers sauber und bauen langfristige Beziehungen auf. VBV-Ausbildung kann kostenfrei absolviert werden, begleitet von Mentoring und modernen Beratungstools.