Vorsorgeberater: Kostenlose Ausbildung & VBV-Zertifizierung

Convit Central GmbH; Schweiz; Hybrid; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Moderne Beratungstools

Job summary

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende in der Schweiz zur Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen.

Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche finden online und vor Ort im Marktgebiet statt, und bestehende Kontakte werden professionell betreut, um langfristige Beziehungen aufzubauen.

Qualifications

• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren.
• Wünschenswert: Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenservice.
• Gute Kommunikationsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten (3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen).
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers präzise dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-System

Terminplanung

Job description

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende in der Schweiz zur Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen.

Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche finden online und vor Ort im Marktgebiet statt, und bestehende Kontakte werden professionell betreut, um langfristige Beziehungen aufzubauen.