Vorsorgecoach | Flexible Hours & Kostenlose VBV-Ausbildung
Convit Central GmbH
Get a reply from this employer
Your resume and cover letter, tailored to exactly what they’re hiring for.
Benefits offered by this job
Job summary
Convit Central GmbH sucht eine/n Vorsorgeberater/in mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und langfristige Ruhestandsplanung. Sie arbeiten vorwiegend in der Region Wohlen und im Ausbildungszentrum Zürich, mit flexiblen Arbeitsmodellen.
Zu Ihren Aufgaben gehören Beratung von Privatkunden, Bedarfsermittlung, Erstellung von Beratungskonzepten und saubere Dokumentation der Kundendossiers. Eine VBV-Zertifizierung wird bevorzugt; Unterstützung auf dem Weg zur Zertifizierung wird angeboten.
Qualifications
- VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil Leben von Vorteil.
- Lebens-/Versicherungsbezug fachlich passend; VBV-Ausbildung wird ggf. unterstützt.
- Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
- Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.
Responsibilities
- Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
- Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
- Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
- Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.
Skills
Education
Tools
Job description
Convit Central GmbH sucht eine/n Vorsorgeberater/in mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und langfristige Ruhestandsplanung. Sie arbeiten vorwiegend in der Region Wohlen und im Ausbildungszentrum Zürich, mit flexiblen Arbeitsmodellen.
Zu Ihren Aufgaben gehören Beratung von Privatkunden, Bedarfsermittlung, Erstellung von Beratungskonzepten und saubere Dokumentation der Kundendossiers. Eine VBV-Zertifizierung wird bevorzugt; Unterstützung auf dem Weg zur Zertifizierung wird angeboten.
'/%3e%3cpath%20d='M101.744%2012.4726L102.894%2016.1947L99.0021%2013.2201L101.744%2012.4726ZM105.3%208.40937H100.488L99.0026%203.59473L97.5116%208.41047L92.7%208.40385L96.5965%2011.3834L95.1055%2016.1942L99.0021%2013.2196L101.408%2011.3834L105.3%208.40992V8.40937Z'%20fill='white'/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_5593_1381'%20x1='90'%20y1='9.44471'%20x2='99'%20y2='9.44471'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%2300AD70'/%3e%3cstop%20offset='0.998594'%20stop-color='%2300B67A'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23DCDCE6'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e){kind=small}
