Vorsorgeberater – Einstieg mit VBV-Zertifizierung

Convit Central GmbH; Uster; Vor Ort; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsp

VBV-Ausbildung kostenlos möglich

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich/Uster sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Sie beraten Privatkunden und bereiten Beratungskonzepte vor.

Sie führen Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durch, betreuen Kontakte langfristig und pflegen Kundendossiers sauber. VBV-Ausbildung kann kostenlos absolviert und zertifiziert werden.

Qualifikationen

• Erfahrung in der Lebens-/Vorsorgeberatung ist wünschenswert.

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Zielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Zuverlässigkeit

Lernbereitschaft

Ausbildung

VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis Leben

Tools

CRM-System

Terminverwaltung

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Zürich/Uster sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Sie beraten Privatkunden und bereiten Beratungskonzepte vor.

Sie führen Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durch, betreuen Kontakte langfristig und pflegen Kundendossiers sauber. VBV-Ausbildung kann kostenlos absolviert und zertifiziert werden.