Vorsorgeberater Leben: Kostenlos VBV-Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Zürich; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Vorsorgeausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in der Region Zürich-Meilen sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen und Langzeit-Ruhestandsplanung. Wir bieten interne Ausbildung und die Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenfrei zu absolvieren.

Zu Ihren Aufgaben gehören Beratung von Privatkunden, Bedarfsanalyse, Vorbereitung von Beratungskonzepten und saubere Kundendossierführung. Ansprechpartner/in bleibt der Kundenkontakt vor Ort oder online im jeweiligen Marktgebiet.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikationsstark und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise und saubere CRM-/Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Zuverlässigkeit

Lernbereitschaft

Education

VBV-Ausbildung oder Zertifizierung

Tools

CRM-Systeme

Beratungswerkzeuge

Job description

Convit Central GmbH in der Region Zürich-Meilen sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen und Langzeit-Ruhestandsplanung. Wir bieten interne Ausbildung und die Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenfrei zu absolvieren.

Zu Ihren Aufgaben gehören Beratung von Privatkunden, Bedarfsanalyse, Vorbereitung von Beratungskonzepten und saubere Kundendossierführung. Ansprechpartner/in bleibt der Kundenkontakt vor Ort oder online im jeweiligen Marktgebiet.