Vorsorgeberater: Leben & Sparplanung – Gratis Ausbildung

Convit Central GmbH; Embrach; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

Mentoring

Moderne Tools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht Unterstützung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und pflegen Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt. Vorteilhaft ist VBV-Zertifizierung; kostenfreie interne Ausbildung in Vorsorgeberatung wird angeboten, ebenso Mentoring und Entwicklungsmöglichkeiten. Sprachen Deutsch (B2+).

Qualifications

• VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil Leben von Vorteil.
• Für Rollen mit Fokus auf Leben/Vorsorge ist ein Profil-Leben-Bezug fachlich passend; ggf. Unterstützung beim Weg zur VBV-Ausbildung.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten (3a/3b, Sparpläne, Budgetfragen).
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenorientiert

Kommunikativ

Zuverlässig

Lernbereit

Education

VBV-Zertifizierung

Job description

Convit Central GmbH sucht Unterstützung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und pflegen Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt. Vorteilhaft ist VBV-Zertifizierung; kostenfreie interne Ausbildung in Vorsorgeberatung wird angeboten, ebenso Mentoring und Entwicklungsmöglichkeiten. Sprachen Deutsch (B2+).