Vorsorgeberater Private Vorsorge – Ausbildung & VBV-Zert.
Convit Central GmbH
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Benefits offered by this job
Job summary
Convit Central GmbH in Zürich/Adliswil sucht Mitarbeitende für Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.
Sie beraten Privatkunden, erstellen Beratungskonzepte, dokumentieren Kundendossiers sauber und führen Gespräche online oder vor Ort im Marktgebiet. Wir bieten kostenfreie interne Ausbildung in Vorsorgeberatung inklusive VBV-Ausbildung und Zertifizierung sowie Mentoring und
Qualifications
- VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil Leben von Vorteil.
- Profil-Leben-Bezug fachlich passend; Unterstützung beim Weg zur VBV-Ausbildung und Zertifizierung möglich.
- Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
- Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.
Responsibilities
- Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
- Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
- Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
- Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.
Skills
Education
Tools
Job description
Convit Central GmbH in Zürich/Adliswil sucht Mitarbeitende für Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.
Sie beraten Privatkunden, erstellen Beratungskonzepte, dokumentieren Kundendossiers sauber und führen Gespräche online oder vor Ort im Marktgebiet. Wir bieten kostenfreie interne Ausbildung in Vorsorgeberatung inklusive VBV-Ausbildung und Zertifizierung sowie Mentoring und
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