Vorsorgeberater Leben – Kostenlose VBV-Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Wetzikon; Remote; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in VorsF

Job summary

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Die Stelle ist als Festanstellung, mit Pensum von 10–100 %, ausgeschrieben.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Online- sowie Vor-Ort-Gespräche in Ihrem Marktgebiet gehören dazu; Ziel ist der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil Leben von Vorteil.
• Für Leben/Vorsorge-Fokus: Profil-Leben-Bezug fachlich passend; Unterstützung beim Weg zur VBV-Ausbildung.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikativ

Zuverlässig

Lernbereit

CRM-Systeme

Terminpflege

Education

VBV-Zertifizierung

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Die Stelle ist als Festanstellung, mit Pensum von 10–100 %, ausgeschrieben.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Online- sowie Vor-Ort-Gespräche in Ihrem Marktgebiet gehören dazu; Ziel ist der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.