Vorsorgeberater 3a/3b – Kostenlose Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Uetikon am See; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH bietet in Zürich eine Einstiegsmöglichkeit in die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung wird angeboten und kann kostenfrei absolviert werden.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden online bzw. vor Ort statt; langfristige Kundenbeziehungen werden aufgebaut.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung vorteilhaft.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich VBV-zertifizieren zu lassen.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise; CRM- und Terminpflege sauber führen.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten (3a/3b, Sparpläne, Budget).
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte erstellen und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Beziehung zu bestehenden Kontakten pflegen und langfristig aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Software

Job description

Convit Central GmbH bietet in Zürich eine Einstiegsmöglichkeit in die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung wird angeboten und kann kostenfrei absolviert werden.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden online bzw. vor Ort statt; langfristige Kundenbeziehungen werden aufgebaut.