Vorsorgeberater 3a/ETF – Teilzeit/Hybrid

Convit Central GmbH; Uster; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung wird vollständig übern

Mentoring und Karrierepfad

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht eine/n Berater/in Altersvorsorge für Teilzeit/Nebenjob. Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Region/Uster: Kundengebiet in der Schweiz; hybrid möglich, Deutsch auf B2+. Aufgaben: Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten, Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte erstellen und Termine per Online oder vor Ort durchführen.

Qualifikationen

• Deutschkenntnisse mindestens B2+
• Erfahrung im Privat- und Geschäftskundenbereich wünschenswert
• Interesse an Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen ohne Versicherungsprodukte

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte erstellen und Angebote unterbreiten.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

CRM-Kenntnisse

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht eine/n Berater/in Altersvorsorge für Teilzeit/Nebenjob. Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Region/Uster: Kundengebiet in der Schweiz; hybrid möglich, Deutsch auf B2+. Aufgaben: Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten, Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte erstellen und Termine per Online oder vor Ort durchführen.