Vorsorge & ETF-Berater (Teilzeit) – Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Steffisburg; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Moderne Beratungstools & Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Steffisburg, Schweiz, sucht Berater 3a/3b in Teilzeit zur Beratung von Privat- und Geschäftskunden im Bereich Vorsorge, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen, selbstständige Arbeitsweise, Termin- und CRM-Pflege erforderlich.

Online-/Hybrid-Arbeit möglich, Mentoring, moderne Tools und Entwicklungspfade von Junior bis Teamlead werden geboten. Zusätzliche Anreize wie VBV-Ausbildung, jährlicher Incentive-Trip und flexible Arbeitszeiten runden

Qualifikationen

• Quereinstieg willkommen, ideal ist Erfahrung im Verkauf/Service.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+; eigenständige Arbeitsweise.
• Selbstständige Termin- und CRM-Pflege erforderlich.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Beratung

CRM-Nutzung

Verkauf/Service-Erfahrung

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Region Steffisburg, Schweiz, sucht Berater 3a/3b in Teilzeit zur Beratung von Privat- und Geschäftskunden im Bereich Vorsorge, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen, selbstständige Arbeitsweise, Termin- und CRM-Pflege erforderlich.

Online-/Hybrid-Arbeit möglich, Mentoring, moderne Tools und Entwicklungspfade von Junior bis Teamlead werden geboten. Zusätzliche Anreize wie VBV-Ausbildung, jährlicher Incentive-Trip und flexible Arbeitszeiten runden