Junior Vorsorgeberater 3a/3b – Hybrid & Weiterbildung

Convit Central GmbH; Kirchlindach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Homeoffice-Option

Hybrid-Arbeitsmodell

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen engagierten Vorsorgeberater (Junior) für 3a/3b, ETF-Sparpläne und Finanzplanung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Konzepte.

Die Stelle bietet Hybrid- und Homeoffice-Möglichkeiten sowie eine praxisnahe interne Ausbildung. Sie arbeiten online und vor Ort, pflegen Kundenbeziehungen und entwickeln sich vom Einstieg bis in weiterführende Rollen weiter.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Beratungserfahrung

Kundenkontakt

Finanzplanung

Verkauf

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen engagierten Vorsorgeberater (Junior) für 3a/3b, ETF-Sparpläne und Finanzplanung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Konzepte.

Die Stelle bietet Hybrid- und Homeoffice-Möglichkeiten sowie eine praxisnahe interne Ausbildung. Sie arbeiten online und vor Ort, pflegen Kundenbeziehungen und entwickeln sich vom Einstieg bis in weiterführende Rollen weiter.