Vorsorgeberater (3-Säulen) – Home Office & Benefits

BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich; Zürich; Hybrid; CHF 110.000 - 150.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

ZVV-BonusPass

LunchChecks

Home Office

Zusammenfassung

Die BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich sucht eine/n Finanzplaner/in mit Schwerpunkt Vorsorgeberatung, um Pensionsplanungen über alle drei Säulen zu erstellen und Kundenkontakte zu dokumentieren.

Sie bringen eidg. Fachausweis oder äquivalente Ausbildung mit, mehrjährige Beratungserfahrung, sowie exzellente Deutschkenntnisse; Englisch/Französisch von Vorteil. Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen, Home Office und spannende Entwicklungsprojekte.

Qualifikationen

• Kaufmännische Grundausbildung.
• Fachausweis als Finanzplaner/in oder gleichwertige Weiterbildung.
• Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in.
• Ausgeprägte Kenntnisse der drei Säulen des Schweizer Sozialversicherungssystems.
• Kenntnisse mit dem Planungstool Logismata Allfina Pension.
• Kunden-, Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung.
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Englisch-/Französisch-/Italienischkenntnisse von Vorteil.

Aufgaben

• Erstellen von Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säulen inklusive Dokumentationen der Kundenkontakte.
• Mitwirkung an Kundenakquise und Marketing.
• Sicherstellung des aktuellsten Wissensstandes sowie Mitwirkung an Wissensaufbau und -transfer innerhalb der Abteilung.
• Präsentationen an Informationsveranstaltungen.
• Unterstützung Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule.
• Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP).
• Mitwirkung und Teilnahme an Projekten.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Verkauf & Marketingkenntnisse

Flexibilität

Teamfähigkeit

Stilsichere Deutschkenntnisse

Ausbildung

Kaufmännische Grundausbildung

Fachausweis Finanzplaner/in (eidg. Fachausweis)

Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in

Tools

Logismata Allfina Pension

Jobbeschreibung

Die BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich sucht eine/n Finanzplaner/in mit Schwerpunkt Vorsorgeberatung, um Pensionsplanungen über alle drei Säulen zu erstellen und Kundenkontakte zu dokumentieren.

Sie bringen eidg. Fachausweis oder äquivalente Ausbildung mit, mehrjährige Beratungserfahrung, sowie exzellente Deutschkenntnisse; Englisch/Französisch von Vorteil. Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen, Home Office und spannende Entwicklungsprojekte.