Vorsorgeberater/in 60-100%

BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich; Zürich; Hybrid; CHF 110.000 - 150.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

ZVV-BonusPass

LunchChecks

Home Office

Zusammenfassung

Die BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich sucht eine/n Finanzplaner/in mit Schwerpunkt Vorsorgeberatung, um Pensionsplanungen über alle drei Säulen zu erstellen und Kundenkontakte zu dokumentieren.

Sie bringen eidg. Fachausweis oder äquivalente Ausbildung mit, mehrjährige Beratungserfahrung, sowie exzellente Deutschkenntnisse; Englisch/Französisch von Vorteil. Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen, Home Office und spannende Entwicklungsprojekte.

Qualifikationen

• Kaufmännische Grundausbildung.
• Fachausweis als Finanzplaner/in oder gleichwertige Weiterbildung.
• Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in.
• Ausgeprägte Kenntnisse der drei Säulen des Schweizer Sozialversicherungssystems.
• Kenntnisse mit dem Planungstool Logismata Allfina Pension.
• Kunden-, Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung.
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Englisch-/Französisch-/Italienischkenntnisse von Vorteil.

Aufgaben

• Erstellen von Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säulen inklusive Dokumentationen der Kundenkontakte.
• Mitwirkung an Kundenakquise und Marketing.
• Sicherstellung des aktuellsten Wissensstandes sowie Mitwirkung an Wissensaufbau und -transfer innerhalb der Abteilung.
• Präsentationen an Informationsveranstaltungen.
• Unterstützung Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule.
• Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP).
• Mitwirkung und Teilnahme an Projekten.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Verkauf & Marketingkenntnisse

Flexibilität

Teamfähigkeit

Stilsichere Deutschkenntnisse

Ausbildung

Kaufmännische Grundausbildung

Fachausweis Finanzplaner/in (eidg. Fachausweis)

Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in

Tools

Logismata Allfina Pension

Jobbeschreibung

Mit über 146’000 Versicherten und 433 angeschlossenen Arbeitgebern ist die BVK die größte Pensionskasse in der Schweiz. Sie ist eine privatrechtliche Stiftung und verfügt über ein grosses Portfolio an direkt gehaltenen Liegenschaften. In der Schweiz vermietet sie über 6’300 Wohnungen und über 340’000m² Büro- und Gewerbeflächen und verfügt über eine strategische Pipeline mit Entwicklungsprojekten. Die BVK nutzt ihr Immobilienfachwissen auch für die Vergabe von Hypotheken. Sie verwaltet ein Anlagevermögen von gut 45,8 Milliarden Franken. Verantwortungsbewusstes Anlegen ist ein integraler Bestandteil der Anlagetätigkeit.

Die BVK bietet eine umfassende Vorsorgeberatung (alle 3 Säulen, mit Partner, Steuern und Wohnen), welche vor allem im Rahmen einer Pensionsplanung wahrgenommen wird. Gestalten Sie diese Dienstleistung aktiv mit.

Ihre Hauptaufgaben

• Erstellen von Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säulen inklusive Dokumentationen der Kundenkontakte
• Mitwirkung an Kundenakquise und Marketing
• Sicherstellung des aktuellsten Wissenstandes sowie Mitwirkung an Wissensaufbau und -transfer innerhalb der Abteilung
• Präsentationen an Informationsveranstaltungen
• Unterstützung Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule
• Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
• Mitwirkung und Teilnahme an Projekten

Ihre Skills

• Kaufmännische Grundausbildung
• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, alternativ abgeschlossenes Studium oder eine vertiefte Fachausbildung im Bereich Finanzplanung
• Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in
• Ausgezeichnete Kenntnisse der Funktionsweise aller drei Säulen des schweizerischen Sozialversicherungssystems
• Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit dem Planungstool Logismata Allfina Pension
• Hohe Kunden-, Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung
• Überzeugendes Auftreten und gute Artikulationsfähigkeiten
• Gewinnende, belastbare und flexible Persönlichkeit
• Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Englisch-, Französisch-, Italienischkenntnisse von Vorteil)

Was wir bieten

• Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen (inkl. ZVV-BonusPass, LunchChecks, Home Office uvm.)
• Topmoderne Arbeitsplätze mitten in der Stadt über Zürich, nahe des Ärzlichen Hauptbahnhofs
• weitere Benefits finden Sie unter bvk.ch/jobs