Vorsorge- und Finanzplanungs-Spezialist

Zurich, Generalagentur Rentsch & Federer AG; Basel; Vor Ort; CHF 100.000 - 140.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Zurich, Rentsch & Federer AG sucht eine/n Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung zur aktiven Unterstützung im Verkauf von Lebensversicherungen und Anlagelösungen. Sie beraten Privat- und Firmenkunden und tragen durch Fachreferate zum Erfolg der Generalagentur bei.

Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung in der Assekuranz, eine Diplom- oder vergleichbare Weiterbildung sowie mindestens 3 Jahre Verkaufserfahrung mit. Coaching- und Schulungserfahrung runden das Profil ab.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche.
• Zertifizierung als diplomierter Finanzberater IAF oder vergleichbare Weiterbildung.
• Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit als Vorsorgeberater.
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung.
• Erfahrene/r Fachmann/-frau im Lebensversicherungsbereich.
• Fachexperte im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
• Erfahrung als Coach, Ausbildner und/oder Trainer.
• Flexible und belastbare Person mit hoher Sozialkompetenz und gewinnendem Auftreten.
• Kundenorientierte Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen.

Aufgaben

• Verkauf von Finanz- und Pensionsplanungen sowie komplexen Lösungen im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen.
• Durchführung von professionellen Fachreferaten im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Aktive Akquisition von Neukunden.
• Ansprechpartner für potentielle Kunden im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
• Schulung und Begleitung der Kundenberater im Bereich Vorsorge.
• Know-How Transfer an interne Partner / auf der Agentur.
• Teilnahme an Projektarbeiten und Fachgremien.

Kenntnisse

Vorsorge & Finanzplanung

Verkaufserfahrung

Kundenakquise

Coach/Training

Lebensversicherung

Ausbildung

Diplomierter Finanzberater IAF

Weiterbildung Uni/FH/HFBF/HFW/Finanzplaner

Jobbeschreibung

Zurich, Rentsch & Federer AG sucht eine/n Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung zur aktiven Unterstützung im Verkauf von Lebensversicherungen und Anlagelösungen. Sie beraten Privat- und Firmenkunden und tragen durch Fachreferate zum Erfolg der Generalagentur bei.

Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung in der Assekuranz, eine Diplom- oder vergleichbare Weiterbildung sowie mindestens 3 Jahre Verkaufserfahrung mit. Coaching- und Schulungserfahrung runden das Profil ab.