Vorsorge- & Finanzplanungsprofi

Helvetia Schweiz; Rapperswil-Jona; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweiz sucht eine versierte Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen in der Generalagentur St. Gallen. Du kennst die Branche, begleitest Kundenberater:innen, nimmst Schulungen vor und bist erste Ansprechperson für Vorsorgefragen.

Zu deinen Aufgaben gehören Marktdurchführung, Aufbau von Kundenbeziehungen zu Unternehmen, Entwicklung von Strategien und Mitgestaltung des Vorsorge- und Finanzportfolios. Du arbeitest im Team und treibst Verkaufserfolge voran.

Qualifikationen

• Fachwissen: Fundierte Ausbildung oder Studium in Versicherungswesen oder vergleichbar, mehrjährige Berufserfahrung.
• Unternehmergeist: Aufbau- und Gestaltungskompetenz, Freude an Initiative und Zusammenarbeit mit Stakeholdern.
• Kommunikationsstärke: Sichere mündliche und schriftliche Kommunikation, klare Vermittlung komplexer Sachverhalte.
• Analytisches Denken: Zahlenaffinität, vernetztes Denken, gute Organisations- und Planungsfähigkeiten.
• Kundenorientierung: Hohe Kundenzufriedenheit und Bedarfsermittlung stehen im Fokus der Arbeit.

Aufgaben

• Fachliche Expertise: Beratung, Schulungen und Ansprechpartner für Vorsorgefragen.
• Marktanalyse: Marktanalysen durchführen und Marktbearbeitungsstrategien ableiten.
• Ausbau Vorsorge und Finanzen: Mitgestaltung des Bereichs Vorsorge und Finanzen, Marketingumsetzung und Controlling.
• Kundenbeziehungen aufbauen: Kontakte zu Unternehmen knüpfen und das Kundenportfolio weiterentwickeln.
• Teamarbeit: Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung bei Helvetia.

Kenntnisse

Fachwissen

Unternehmergeist

Kommunikationsstärke

Analytisches Denken

Kundenorientierung

Ausbildung

Fundierte Ausbildung oder Studium

Jobbeschreibung

Helvetia Schweiz sucht eine versierte Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen in der Generalagentur St. Gallen. Du kennst die Branche, begleitest Kundenberater:innen, nimmst Schulungen vor und bist erste Ansprechperson für Vorsorgefragen.

Zu deinen Aufgaben gehören Marktdurchführung, Aufbau von Kundenbeziehungen zu Unternehmen, Entwicklung von Strategien und Mitgestaltung des Vorsorge- und Finanzportfolios. Du arbeitest im Team und treibst Verkaufserfolge voran.