Vorsorge & Finanzberatung: Einstieg mit Flexiblem Modell

Convit Central GmbH; Sumiswald; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht eine/n Consultant Privatkunden Vorsorge (Einsteiger) mit flexibler Teilzeit. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen und Finanzplanung, analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online sowie vor Ort. Quereinsteiger willkommen, VBV-Ausbildung inklusive.

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie CRM-Dokumentation.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Kenntnisse

Beratung

Kundenkontakt

Verkauf

Budgetplanung

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht eine/n Consultant Privatkunden Vorsorge (Einsteiger) mit flexibler Teilzeit. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen und Finanzplanung, analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online sowie vor Ort. Quereinsteiger willkommen, VBV-Ausbildung inklusive.