Vorsorge & Finanzberatung – Einstieg, Teilzeit/Hybrid

Convit Central GmbH; Adliswil; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich sucht Einsteigerinnen und Einsteiger im Bereich Finanzen als Kundenberater. Einstieg mit Fokus auf Vorsorge, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. 10–100% Pensum, teils Homeoffice und Hybrid möglich, Deutsch auf B2+ Niveau erforderlich.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Finanzkonzepte. Mentoring, Weiterbildung und eine kostenfreie interne VBV-Ausbildung ergänzen das Angebot.

Qualifikationen

• Beginner:innenfreundliche Einarbeitung in Vorsorge- und Finanzberatung.
• Bedarfsermittlung und individuelle Finanzkonzepte erarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• Gute Kommunikationsfähigkeiten und serviceorientierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und ETF-Plänen beraten.
• Bedarf analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Beratungsgespräche durchführen und CRM-Dokumentation führen.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.
• Interne VBV-Ausbildung und Weiterbildung nutzen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzberatung

Vorsorge/Budget

Verkaufsorientierung

Kundenkontakt

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Zürich sucht Einsteigerinnen und Einsteiger im Bereich Finanzen als Kundenberater. Einstieg mit Fokus auf Vorsorge, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. 10–100% Pensum, teils Homeoffice und Hybrid möglich, Deutsch auf B2+ Niveau erforderlich.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Finanzkonzepte. Mentoring, Weiterbildung und eine kostenfreie interne VBV-Ausbildung ergänzen das Angebot.