Finanzberater (Teilzeit) – Einstieg in Vorsorge & Sparpläne

Convit Central GmbH; Brittnau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Fortbildung

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice

Hybrid-Arbeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Brittnau, Schweiz, sucht Finanzberater (Teilzeit/Nebenjob) Quereinsteiger zur Begleitung von Privat- und Geschäftskunden in Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung.

Sie analysieren Bedarfe, erstellen individuelle Konzepte, führen Beratungsgespräche online und vor Ort durch und pflegen Beziehungen im CRM. Quereinsteiger willkommen; flexible Arbeitszeiten, Mentoring und VBV-Ausbildung werden geboten.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

Kommunikationsfähigkeit

Analytische Fähigkeiten

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Brittnau, Schweiz, sucht Finanzberater (Teilzeit/Nebenjob) Quereinsteiger zur Begleitung von Privat- und Geschäftskunden in Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung.

Sie analysieren Bedarfe, erstellen individuelle Konzepte, führen Beratungsgespräche online und vor Ort durch und pflegen Beziehungen im CRM. Quereinsteiger willkommen; flexible Arbeitszeiten, Mentoring und VBV-Ausbildung werden geboten.