Finanzcoaching Einstieg – Teilzeit mit Vorsorgefokus

Convit Central GmbH; Dietlikon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

Einarbeitung

Weiterbildung

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht motivierte Quereinsteiger im Finanzcoaching. Teilzeit oder Nebenjob möglich, mit Fokus auf Vorsorgeberatung, 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung.

Sie arbeiten eigenständig, führen Beratungsgespräche online und vor Ort, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Konzepte. VBV-Ausbildung wird angeboten; Mentoring, Einarbeitung und laufende Weiterbildung sichern Ihren Start.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung von Vorteil.
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge, Sparen, 3a/3b.
• Kundenbedürfnisse analysieren und individuelle Finanzkonzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Beratung durchführen.

Aufgaben

• Kunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen; Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

3a/3b Beratung

ETF-Sparpläne

Tools

CRM-System

Excel

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht motivierte Quereinsteiger im Finanzcoaching. Teilzeit oder Nebenjob möglich, mit Fokus auf Vorsorgeberatung, 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung.

Sie arbeiten eigenständig, führen Beratungsgespräche online und vor Ort, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Konzepte. VBV-Ausbildung wird angeboten; Mentoring, Einarbeitung und laufende Weiterbildung sichern Ihren Start.