Teilzeit Finanzberater – Vorsorge & ETFs (Hybrid)

Convit Central GmbH; Winterthur; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Top-Performer-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Finanzberaterinnen und Finanzberater (Teilzeit) mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Quereinstieg willkommen; keine klassischen Versicherungen.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen, analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Konzepte und führen Online- sowie Vor-Ort-Termine durch. CRM-Nachbearbeitung inklusive.

Qualifikationen

• Quereinstieg willkommen; Verkauf/Service-Erfahrung von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mind. B2+ (Aufgabenbereich in Deutsch).

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Vorsorge

ETF-Sparpläne

Vorsorgefonds

Budgetplanung

Ausbildung

VBV-Ausbildung möglich

Tools

CRM-Systeme

Beratungs-Tools

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Finanzberaterinnen und Finanzberater (Teilzeit) mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Quereinstieg willkommen; keine klassischen Versicherungen.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen, analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Konzepte und führen Online- sowie Vor-Ort-Termine durch. CRM-Nachbearbeitung inklusive.