Spezialist/in Finanz- und Pensionsberatung

Zurich Generalagentur Alex Pfister AG; Wil (SG); On-site; CHF 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Flache Hierarchien

Kurze Entscheidungswege

Motiviertes Team

Job summary

Zurich Generalagentur AG sucht eine/n Spezialist/in Finanz- und Pensionsberatung zur Unterstützung im Privat- und Firmenkundengeschäft. Sie arbeiten an der Erreichung der Vertriebsziele im Bereich Vorsorge, Pensions- und Finanzplanung und fördern Fachwissen sowie Beratungskompetenz durch Schulungen.

Sie bauen langfristige Kundenbeziehungen auf, begleiten Kunden in Vorsorgeentscheidungen und arbeiten eng mit Zurich Invest AG zusammen, um Vermögensverwaltung zu integrieren.

Qualifications

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Beratungskompetenz.
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit Zielorientierung.
• Unternehmerisches Denken und Handeln.
• Teamorientierte Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden.
• Professioneller Markenauftritt nach außen.

Responsibilities

• Verantwortung innerhalb der Generalagentur für die Erreichung der Vertriebsziele im Bereich Vorsorge, Pensions- und Finanzplanung
• Förderung von Fachwissen, Beratungskompetenz und Lösungskonzepten im Vorsorgebereich durch Schulungen und Besuchsbegleitungen
• Ausbau von internen und externen Leadvermittlern
• Systematische Akquisition, Beratung und Betreuung von Privat- und Firmenkunden mit Fokus auf Vorsorge- und Finanzplanung
• Gezielter Aufbau und Pflege des Kundenportfolios und Unterstützung beim Ausbau des Portfolios der Generalagentur
• Bindeglied in der Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG im Bereich der Vermögensverwaltung
• Mitwirkung an Kundenevents wie Personalorientierungen und Pensionsplanungsanlässen

Skills

Kommunikationsstärke

Beratungskompetenz

Eigenständige Arbeitsweise

Unternehmerisches Denken

Teamfähigkeit

Professioneller Markenauftritt

Education

Eidg. Fachausweis im Finanzwesen

Job description

Spezialist/in Finanz- und Pensionsberatung

Sie Sind kommunikativ, haben Freude am Kontakt mit Menschen und möchten anderen helfen, ihre Zukunft abzusichern? Als Spezialist/in Finanz- und Pensionsberatung stehen Sie unseren Kundinnen und Kunden zur Seite, wenn es um individuelle Vorsorgelösungen geht. Mit Ihrem Engagement und Einfühlungsvermögen bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf und unterstützt sie dabei, ihre persönlichen und finanziellen Ziele zu erreichen.

Spezialist/in Finanz- und Pensionsberatung

Deine Aufgaben

• Verantwortung innerhalb der Generalagentur für die Erreichung der Vertriebsziele im Bereich Vorsorge, Pensions- und Finanzplanung
• Förderung von Fachwissen, Beratungskompetenz und Lösungskonzepten im Vorsorgebereich durch Schulungen und Besuchsbegleitungen
• Ausbau von internen und externen Leadvermittlern
• Systematische Akquisition, Beratung und Betreuung von Privat- und Firmenkunden mit Fokus auf Vorsorge- und Finanzplanung
• Gezielter Aufbau und Pflege des Kundenportfolios und Unterstützung beim Ausbau des Portfolios der Generalagentur
• Bindeglied in der Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG im Bereich der Vermögensverwaltung
• Mitwirkung an Kundenevents wie Personalorientierungen und Pensionsplanungsanlässen

Deine Fähigkeiten und Talente

• Höhere Berufsbildung wie Eidg. Fachausweis im Bereich des Finanzwesens o.ä. wird vorausgesetzt
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich, idealerweise mit konzeptionellem Verkaufsansatz
• Zielgerichtete und selbstständige Arbeitsweise sowie hohes Engagement
• Kommunikationsstärke, Beratungskompetenz und Freude an der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden
• Professioneller Markenauftritt nach aussen
• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln

Unser Angebot

Eine Spezialistenrolle mit grossem Gestaltungsspielraum. Auf dich wartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und eine wertschätzende und entwicklungsorientierte Unternehmenskultur. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team.

• Zurich Generalagentur AG
  Leiter Vorsorge & Vermögen