Senior Wealth Planner & Client Relationships Leader

Job-Room; Bern; Vor Ort; CHF 140.000 - 240.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers sucht eine erfahrene Fachperson für ganzheitliche Vermögensplanung in Bern. Sie beraten Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, -organisation und Pensionierung und entwickeln individuelle, massgeschneiderte Lösungen.

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Wealth Planning Beratung, verantworten fachlich das Team und unterstützen den Ausbau des Geschäfts durch Akquise über Seminare, Webinare und Events.

Qualifikationen

• Hochschulabschluss, idealerweise Uni/FH, plus Zusatzqualifikation als Finanzplaner/in.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Wealth Planning Beratung.
• Fähigkeit, individuelle Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Aufgaben

• Führende Rolle in ganzheitlicher Vermögensberatung (Vermögensplanung, -organisation, Pensionierungsplanung) am Standort Bern.
• Entwicklung anspruchsvoller Konzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung.
• Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten mit hoher Servicequalität.
• Fachliche Verantwortung, Aufbau/Weiterentwicklung des Teams und Mitarbeitenden-Ausbildung.
• Aktive Kundengewinnung durch Fachseminare, Webinare oder repräsentative Anlässe.

Kenntnisse

Hochschulabschluss Uni/FH

Weiterbildung Finanzplaner

Wealth Planning Beratung

Kundenakquise

Ausbildung

Hochschulabschluss Uni/FH

Weiterbildung Finanzplaner

Jobbeschreibung

Swiss Life Wealth Managers sucht eine erfahrene Fachperson für ganzheitliche Vermögensplanung in Bern. Sie beraten Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, -organisation und Pensionierung und entwickeln individuelle, massgeschneiderte Lösungen.

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Wealth Planning Beratung, verantworten fachlich das Team und unterstützen den Ausbau des Geschäfts durch Akquise über Seminare, Webinare und Events.