Senior Wealth Planner & Client Relationship Lead

Swiss Life Group; Bern; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Marktorientiertes Basissalär

Bonus an Unternehmenserfolg

30 Tage Ferien

Dienstjubiläen 5 Jahre

Interne/externe Weiterbildung

Job summary

Swiss Life Wealth Management AG in Bern sucht eine/n erfahrene/n Senior Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% zur ganzheitlichen Beratung vermögender Kundinnen und Kunden. Sie übernehmen Verantwortung in Anlage‑, Vermögensorganisations‑ und Pensionierungsfragen sowie in der Kundenakquisition.

Sie verfügen über Mehrjahreserfahrung, Hochschulabschluss und idealerweise Fachweiterbildungen im Wealth Management; flache Strukturen, Weiterentwicklung und attraktive Benefits warten.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) wird erwartet.
• Weiterbildung als Finanzplaner/in ist von Vorteil.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Wealth Planning Beratung.

Responsibilities

• Führende Rolle in ganzheitlicher Vermögensberatung am Standort Bern.
• Entwicklung komplexer Anlage-, Vermögensorganisations- und Steuerlösungen.
• Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung hoher Servicequalität.

Skills

Wealth Planning

Relationship Management

Kundenberatung

Akquisition

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung Finanzplaner/in

Job description

Swiss Life Wealth Management AG in Bern sucht eine/n erfahrene/n Senior Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% zur ganzheitlichen Beratung vermögender Kundinnen und Kunden. Sie übernehmen Verantwortung in Anlage‑, Vermögensorganisations‑ und Pensionierungsfragen sowie in der Kundenakquisition.

Sie verfügen über Mehrjahreserfahrung, Hochschulabschluss und idealerweise Fachweiterbildungen im Wealth Management; flache Strukturen, Weiterentwicklung und attraktive Benefits warten.