Senior Investment Advisor

VZ VermögensZentrum GmbH; Zug; Vor Ort; CHF 140.000 - 190.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Weiterbildung wird gefördert

Zusammenfassung

VZ VermögensZentrum GmbH in Zug sucht einen Senior Investment Advisor zur Beratung von Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat. Sie erarbeiten individuelle Anlagevorschläge, bereiten Gespräche vor und überwachen die Entwicklung der Portfolios.

Sie verfügen über mehrjährige Investment Advisory-Erfahrung, eine Hochschulbildung sowie AZEK/CFA, kennen Aktien, Anleihen und kollektive Anlagen, und arbeiten eng mit Research und Services zusammen.

Qualifikationen

• Mehrjährige Investment Advisory-Erfahrung.
• Fachausbildung (AZEK / CFA) und Hochschulabschluss.
• Fundierte Kenntnisse zu Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen.

Aufgaben

• Individuelle Anlagevorschläge erarbeiten und überwachen.
• Gespräche und Präsentationen vorbereiten und Ergebnisse verarbeiten.
• Finanzmärkte beobachten und Portfolios überwachen.
• Eng mit Investment Advisory Services und Research zusammenarbeiten.
• Bei Kundengewinnung und komplexen Anlagethemen mitwirken.

Kenntnisse

Investment Advisory

Kundenkontakt

Teamwork

Marktbeobachtung

Ausbildung

Hochschulabschluss AZEK/CFA

Jobbeschreibung

Senior Investment Advisor

VZ VermögensZentrum Vacant since : 30.09.2026 6300 Zug (ZG) 80% - 100% By agreement Permanent

Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Kundinnen und Kunden der VZ Depotbank wickeln ihre Transaktionen effizient und günstig ab. Weil wir kräftig wachsen, suchen wir Verstärkung für unseren Hauptsitz im Zentrum von Zug.

Das erwartet dich bei uns

• Du erarbeitest individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat, setzt sie um und überwachst die Entwicklung.
• Du bereitest Gespräche und Präsentationen vor und verarbeitest die Ergebnisse.
• Du beobachtest die Finanzmärkte und überwachst Kundenportfolios.
• Du arbeitest eng mit den Investment Advisory Services und dem Research zusammen.
• Du hilfst mit bei der Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Das bringst du mit

• Mehrjährige Erfahrung im Investment Advisory
• (Fach-)Hochschul-Abschluss und Fachausbildung (AZEK / CFA)
• Begeisterung für Börsen & Märkte und praktisches Wissen zu Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen
• Freude am Kundenkontakt, ausgezeichnete Kommunikation und Teamplay
• Leistungsorientierung, Wissensdurst, Motivation und Initiative.

Das bieten wir dir

• Bei uns kannst du deine Ideen einbringen und dich in einem dynamischen und initiativen Umfeld stetig weiterentwickeln.
• Auch für deine Weiterbildung bist du bei uns an der richtigen Adresse: Wir fördern dich individuell und unterstützen dich im Rahmen des Jobprofils auch bei einer externen Weiterbildung.
• Anonymisierte Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werde Teil davon!

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Deine Kontaktperson

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• Work location 6300 Zug (ZG)
• Workload 80% - 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent

• By online Online form