Investment Advisor

VZ VermögensZentrum GmbH; Zug; Vor Ort; CHF 120.000 - 190.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Individuelle Weiterbildung

Unterstützung bei externen Weiterbildd

Dynamisches Arbeitsumfeld

Zusammenfassung

VZ VermögensZentrum GmbH in Zug sucht Investment Advisor, der individuelle Anlagevorschläge erstellt, Gespräche vorbereitet und Kundenportfolios überwacht. Sie arbeiten eng mit Investment Advisory Services und Research zusammen und unterstützen die Kundengewinnung sowie komplexe Anlagethemen.

Sie bringen einen Hochschulabschluss in Banking & Finance oder eine vergleichbare Qualifikation (AZEK/CFA) mit und überzeugen durch Beratungserfahrung, Marktverständnis und Kommunikationsstärke.

Qualifikationen

• Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatkunden
• Begeisterung für Börsen und Märkte
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
• Teamorientierung und Initiative

Aufgaben

• Individuelle Anlagevorschläge erstellen und umsetzen
• Gespräche vorbereiten und Ergebnisse präsentieren
• Finanzmärkte beobachten und Portfolios überwachen
• Zusammenarbeit mit Investment Advisory Services und Research
• Mitwirkung bei Kundengewinnung und komplexen Anlagethemen

Kenntnisse

Kundenberatung

Portfoliomanagement

Marktbeobachtung

Teamfähigkeit

Ausbildung

Banking & Finance Hochschulabschluss

AZEK / CFA Weiterbildung

Jobbeschreibung

Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Kundinnen und Kunden der VZ Depotbank wickeln ihre Transaktionen effizient und günstig ab. Weil wir kräftig wachsen, suchen wir Verstärkung für unseren Hauptsitz im Zentrum von Zug.

Investment Advisor

Das erwartet dich bei uns

• Du erarbeitest individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat, setzt sie um und überwachst die Entwicklung.
• Du bereitest Gespräche und Präsentationen vor und verarbeitest die Ergebnisse.
• Du beobachtest die Finanzmärkte und überwachst Kundenportfolios.
• Du arbeitest eng mit den Investment Advisory Services und dem Research zusammen.
• Du hilfst mit bei der Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Das bringst du mit

• (Fach-)Hochschul-Abschluss, idealerweise Vertiefung in Banking & Finance
• Alternativ: Banklehre, Erfahrung im Investment Advisory / Consulting und Fachausbildung (AZEK / CFA)
• Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatpersonen, um rasch ein eigenes Kundenbuch zu verantworten
• Begeisterung für Börsen & Märkte und praktisches Wissen zu Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen
• Freude am Kundenkontakt, ausgezeichnete Kommunikation und Teamplay
• Leistungsorientierung, Wissensdurst, Motivation und Initiative.

Das bieten wir dir

• Bei uns kannst du deine Ideen einbringen und dich in einem dynamischen und initiativen Umfeld stetig weiterentwickeln.
• Auch für deine Weiterbildung bist du bei uns an der richtigen Adresse: Wir fördern dich individuell und unterstützen dich im Rahmen des Jobprofils auch bei einer externen Weiterbildung.
• Anonymisierte Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werde Teil davon!