Investment Advisor, 80-100%, Zug

VermögensZentrum AG; Zug; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Externe Weiterbildung

Dynamisches Umfeld

Zusammenfassung

VermögensZentrum AG in Zug sucht eine/n Berater/in im Anlage Advisory mit Mandat. Sie erarbeiten individuelle Anlagevorschläge, bereiten Gespräche vor, setzen Maßnahmen um und überwachen Portfolios.

Sie arbeiten eng mit Investment Advisory Services und Research zusammen. Idealerweise Hochschulabschluss in Banking & Finance oder Banklehre mit AZEK/CFA, Erfahrung mit Privatkunden, Begeisterung für Märkte und starke Kommunikationsfähigkeiten.

Qualifikationen

• Begeisterung für Börsen, Märkte und praktische Kenntnisse zu Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Kundenkontaktfreude und Teamfähigkeit.
• Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatpersonen und Aufbau eines eigenen Kundenbuchs.

Aufgaben

• Erarbeite individuelle Anlagevorschläge für Advisory-Mandate und überwache deren Entwicklung.
• Bereite Gespräche und Präsentationen vor und verarbeitete Ergebnisse.
• Beobachte Finanzmärkte und überwache Portfolios in enger Abstimmung mit Investment Advisory Services und Research.
• Unterstütze bei Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Kenntnisse

Börsenwissen

Marktbeobachtung

Kundenkommunikation

Teamarbeit

Ausbildung

Hochschulabschluss Banking & Finance

Banklehre/AZEK/CFA

Jobbeschreibung

Das erwartet dich bei uns

• Du erarbeitest individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat, setzt sie um und überwachst die Entwicklung.
• Du bereitest Gespräche und Präsentationen vor und verarbeitest die Ergebnisse.
• Du beobachtest die Finanzmärkte und überwachst Kundenportfolios.
• Du arbeitest eng mit den Investment Advisory Services und dem Research zusammen.
• Du hilfst mit bei der Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Das bringst du mit

• (Fach-)Hochschul-Abschluss, idealerweise Vertiefung in Banking & Finance
• Alternativ: Banklehre, Erfahrung im Investment Advisory / Consulting und Fachausbildung (AZEK / CFA)
• Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatpersonen, um rasch ein eigenes Kundenbuch zu verantworten
• Begeisterung für Börsen & Märkte und praktisches Wissen zu Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen
• Freude am Kundenkontakt, ausgezeichnete Kommunikation und Teamplay
• Leistungsorientierung, Wissensdurst, Motivation und Initiative.

Das bieten wir dir

• Bei uns kannst du deine Ideen einbringen und dich in einem dynamischen und initiativen Umfeld stetig weiterentwickeln.
• Auch für deine Weiterbildung bist du bei uns an der richtigen Adresse: Wir fördern dich individuell und unterstützen dich im Rahmen des Jobprofils auch bei einer externen Weiterbildung.
• Anonymisierte Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werde Teil davon!

Deine Kontaktperson

Chantal Malcolm
Recruiting Manager

Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Kundinnen und Kunden der VZ Depotbank wickeln ihre Transaktionen effizient und günstig ab. Weil wir kräftig wachsen, suchen wir Verstärkung für unseren Hauptsitz im Zentrum von Zug.