Investment Advisor

VZ VermögensZentrum; Zug; Vor Ort; CHF 90.000 - 150.000; Teilzeit

Zusammenfassung

VZ VermögensZentrum in Zug sucht einen Investment Advisor zur Erstellung individueller Anlagevorschläge, Überwachung von Kundenportfolios und enger Zusammenarbeit mit Investment Advisory Services sowie Research.

Sie betreuen anspruchsvolle Privatkunden, gewinnen neue Mandate und setzen Ihre Marktkenntnisse in Aktien, Anleihen und Fonds ein. Weiterbildung wird unterstützt, Standort ist Zug.

Qualifikationen

• Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatpersonen.
• Ausgeprägtes Verständnis von Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen.

Aufgaben

• Du erarbeitest individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat, setzt sie um und überwachst die Entwicklung.
• Du beobachtest die Finanzmärkte und überwachst Kundenportfolios.
• Du arbeitest eng mit dem Investment Advisory Services und dem Research zusammen.
• Du hilfst mit bei der Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Kenntnisse

Beratungserfahrung

Kundenakquise

Kommunikation

Teamfähigkeit

Ausbildung

Hochschulabschluss in Banking & Finance

AZEK/CFA

Tools

Research Tools

Jobbeschreibung

Investment Advisor

VZ VermögensZentrum Vacant since: 03.09.2026. 6300 Zug (ZG). 80% - 100%. By agreement. Permanent.

Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Kundinnen und Kunden der VZ Depotbank wickeln ihre Transaktionen effizient und günstig ab. Weil wir kräftig wachsen, suchen wir Verstärkung für unseren Hauptsitz im Zentrum von Zug.

Das erwartet dich bei uns

• Du erarbeitest individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat, setzt sie um und überwachst die Entwicklung.
• Du bereitest Gespräche und Präsentationen vor und verarbeitest die Ergebnisse.
• Du beobachtest die Finanzmärkte und überwachst Kundenportfolios.
• Du arbeitest eng mit den Investment Advisory Services und dem Research zusammen.
• Du hilfst mit bei der Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Das bringst du mit

• (Fach-)Hochschul-Abschluss, idealerweise Vertiefung in Banking & Finance
• Alternativ: Banklehre, Erfahrung im Investment Advisory / Consulting und Fachausbildung (AZEK / CFA)
• Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatpersonen, um rasch ein eigenes Kundenbuch zu verantworten
• Begeisterung für Börsen & Märkte und praktisches Wissen zu Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen
• Freude am Kundenkontakt, ausgezeichnete Kommunikation und Teamplay
• Leistungsorientierung, Wissensdurst, Motivation und Initiative.

Das bieten wir dir

• Bei uns kannst du deine Ideen einbringen und dich in einem dynamischen und initiativen Umfeld stetig weiterentwickeln.
• Auch für deine Weiterbildung bist du bei uns an der richtigen Adresse: Wir fördern dich individuell und unterstützen dich im Rahmen des Jobprofils auch bei einer externen Weiterbildung.
• Anonymisierte Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werde Teil davon!

Standort & Arbeitsbedingungen

• Work location 6300 Zug (ZG)
• Workload 80% - 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent

Kontakt

Deine Kontaktperson jpid55233dcjm jit0936jm jiy26jm