Senior Investment Advisor, 80-100%, Zug

VermögensZentrum AG; Zug; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Individuelle Weiterbildung

Externe Weiterbildungsmög lichkeiten

Positives Arbeitsumfeld

Zusammenfassung

VermögensZentrum AG in Zug sucht eine erfahrene Fachperson im Investment Advisory. Sie erarbeiten individuelle Anlagevorschläge, setzen diese um und überwachen die Portfolios Ihrer Kundinnen und Kunden.

Sie bereiten Gespräche und Präsentationen vor, beobachten Märkte und arbeiten eng mit Research sowie den Advisory-Services zusammen. Weiterbildung wird aktiv gefördert, und Sie tragen zur Gewinnung komplexer Anlagethemen bei.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung im Investment Advisory
• Hochschulabschluss und Fachausbildung (AZEK / CFA)
• Begeisterung für Börsen & Märkte, Wissen zu Aktien, Anleihen & Kollektivanlagen
• Freude am Kundenkontakt, ausgezeichnete Kommunikation & Teamplay
• Leistungsorientierung, Wissensdurst, Motivation & Initiative

Aufgaben

• Individuelle Anlagevorschläge für Advisory-Mandat erarbeiten, umsetzen & überwachen
• Gespräche & Präsentationen vorbereiten und Ergebnisse verarbeiten
• Finanzmärkte beobachten & Kundenportfolios überwachen
• Engere Zusammenarbeit mit Investment Advisory Services und Research
• Unterstützung bei Kundengewinnung und komplexen Anlagethemen

Kenntnisse

Investment Advisory

Kommunikation

Teamgeist

Kundenkontakt

Marktkenntnisse

Ausbildung

Hochschulabschluss / AZEK

CFA-Zertifizierung

Jobbeschreibung

Das erwartet dich bei uns

• Du erarbeitest individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat, setzt sie um und überwachst die Entwicklung.
• Du bereitest Gespräche und Präsentationen vor und verarbeitest die Ergebnisse.
• Du beobachtest die Finanzmärkte und überwachst Kundenportfolios.
• Du arbeitest eng mit den Investment Advisory Services und dem Research zusammen.
• Du hilfst mit bei der Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Das bringst du mit

• Mehrjährige Erfahrung im Investment Advisory
• (Fach-)Hochschul-Abschluss und Fachausbildung (AZEK / CFA)
• Begeisterung für Börsen & Märkte und praktisches Wissen zu Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen
• Freude am Kundenkontakt, ausgezeichnete Kommunikation und Teamplay
• Leistungsorientierung, Wissensdurst, Motivation und Initiative.

Das bieten wir dir

• Bei uns kannst du deine Ideen einbringen und dich in einem dynamischen und initiativen Umfeld stetig weiterentwickeln.
• Auch für deine Weiterbildung bist du bei uns an der richtigen Adresse: Wir fördern dich individuell und unterstützen dich im Rahmen des Jobprofils auch bei einer externen Weiterbildung.
• Anonymisierte Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werde Teil davon!

Deine Kontaktperson

Chantal Malcolm

Recruiting Manager

Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Kundinnen und Kunden der VZ Depotbank wickeln ihre Transaktionen effizient und günstig ab. Weil wir kräftig wachsen, suchen wir Verstärkung für unseren Hauptsitz im Zentrum von Zug.