(Senior) Investment Advisor

VZ VermögensZentrum; Zug; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Individuelle Weiterbildung

Externe Weiterbildung unterstützt

Überdurchschnittlich positives Umfeld

Zusammenfassung

Das VZ VermögensZentrum sucht am Hauptsitz im Zentrum von Zug einen (Senior) Investment Advisor, der individuelle Anlagevorschläge erarbeitet, umsetzt und die Entwicklung der Portfolios überwacht.

Du bereitest Gespräche und Präsentationen vor, beobachtest Märkte und arbeitest eng mit den Investment Advisory Services und dem Research zusammen. Du unterstützt bei Kundengewinnung und behandelst komplexe Anlagethemen.

Qualifikationen

• Abschluss in Banking & Finance oder äquivalente Qualifikation.
• Erfahrung im Investment Advisory/Consulting.
• Begeisterung für Börsen und Märkte; praktisches Wissen zu Aktien, Anleihen & Kollektivanlagen.
• Beziehungsaufbau zu anspruchsvollen Privatkunden und hervorragende Kommunikationsfähigkeit.

Aufgaben

• Erarbeite individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat, setze sie um und überwache die Entwicklung.
• Bereite Gespräche und Präsentationen vor und verarbeite die Ergebnisse.
• Beobachte Finanzmärkte und überwache Kundenportfolios.
• Arbeite eng mit den Investment Advisory Services und dem Research zusammen.
• Hilfst bei Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Teamfähigkeit

Kommunikation

Leistungsbereitschaft

Ausbildung

Hochschulabschluss in Banking & Finance

Alternativ: Banklehre, AZEK/CFA

Jobbeschreibung

Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Kundinnen und Kunden der VZ Depotbank wickeln ihre Transaktionen effizient und günstig ab. Weil wir kräftig wachsen, suchen wir Verstärkung für unseren Hauptsitz im Zentrum von Zug.

(Senior) Investment Advisor

Das erwartet dich bei uns

• Du erarbeitest individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat, setzt sie um und überwachst die Entwicklung.
• Du bereitest Gespräche und Präsentationen vor und verarbeitest die Ergebnisse.
• Du beobachtest die Finanzmärkte und überwachst Kundenportfolios.
• Du arbeitest eng mit den Investment Advisory Services und dem Research zusammen.
• Du hilfst mit bei der Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Das bringst du mit

• (Fach-)Hochschul-Abschluss, idealerweise Vertiefung in Banking & Finance
• Alternativ: Banklehre, Erfahrung im Investment Advisory / Consulting und Fachausbildung (AZEK / CFA)
• Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatpersonen, um rasch ein eigenes Kundenbuch zu verantworten
• Begeisterung für Börsen & Märkte und praktisches Wissen zu Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen
• Freude am Kundenkontakt, ausgezeichnete Kommunikation und Teamplay
• Leistungsorientierung, Wissensdurst, Motivation und Initiative.

Das bieten wir dir

• Bei uns kannst du deine Ideen einbringen und dich in einem dynamischen und initiativen Umfeld stetig weiterentwickeln.
• Auch für deine Weiterbildung bist du bei uns an der richtigen Adresse: Wir fördern dich individuell und unterstützen dich im Rahmen des Jobprofils auch bei einer externen Weiterbildung.
• Anonymisierte Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werde Teil davon!

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