Senior Investment Advisor

VZ VermögensZentrum GmbH; Zug; Vor Ort; CHF 120.000 - 160.000; Vollzeit

Zusammenfassung

VZ VermögensZentrum GmbH sucht am Hauptsitz in Zug eine/n Senior Investment Advisor zur Erstellung individueller Anlagevorschläge, Überwachung von Portfolios und Begleitung der Kundinnen und Kunden bei Advisory-Mandaten.

Sie arbeiten eng mit Investment Advisory Services und Research zusammen, beobachten Märkte und unterstützen bei Kundengewinnung sowie komplexen Anlagethemen. Mehrjährige Advisory-Erfahrung plus CFA/AZEK-Abschluss sind willkommen.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung im Investment Advisory.
• Fachhochschul-Abschluss und Fachausbildung (AZEK / CFA).
• Begeisterung für Börsen & Märkte, praktisches Wissen zu Aktien, Anleihen & Kollektivanlagen.
• Freude am Kundenkontakt, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit & Teamplay.
• Leistungsorientierung, Wissensdurst, Motivation & Initiative.

Aufgaben

• Du erarbeitest individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat, setzt sie um und überwachst die Entwicklung.
• Du bereitest Gespräche und Präsentationen vor und verarbeitest die Ergebnisse.
• Du beobachtest die Finanzmärkte und überwachst Kundenportfolios.
• Du arbeitest eng mit den Investment Advisory Services und dem Research zusammen.
• Du hilfst mit bei der Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Kenntnisse

Investment Advisory

CFA

AZEK

Kundenkontakt

Kommunikation

Ausbildung

Fachhochschul-Abschluss

AZEK

CFA

Jobbeschreibung

Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Kundinnen und Kunden der VZ Depotbank wickeln ihre Transaktionen effizient und günstig ab. Weil wir kräftig wachsen, suchen wir Verstärkung für unseren Hauptsitz im Zentrum von Zug.

Senior Investment Advisor

Das erwartet dich bei uns

• Du erarbeitest individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat, setzt sie um und überwachst die Entwicklung.
• Du bereitest Gespräche und Präsentationen vor und verarbeitest die Ergebnisse.
• Du beobachtest die Finanzmärkte und überwachst Kundenportfolios.
• Du arbeitest eng mit den Investment Advisory Services und dem Research zusammen.
• Du hilfst mit bei der Kundengewinnung und bei komplexen Anlagethemen.

Das bringst du mit

• Mehrjährige Erfahrung im Investment Advisory
• (Fach-)Hochschul-Abschluss und Fachausbildung (AZEK / CFA)
• Begeisterung für Börsen & Märkte und praktisches Wissen zu Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen
• Freude am Kundenkontakt, ausgezeichnete Kommunikation und Teamplay
• Leistungsorientierung, Wissensdurst, Motivation und Initiative.

Das bieten wir dir

• Bei uns kannst du deine Ideen einbringen und dich in einem dynamischen und initiativen Umfeld stetig weiterentwickeln.
• Auch für deine Weiterbildung bist du bei uns an der richtigen Adresse: Wir fördern dich individuell und unterstützen dich im Rahmen des Jobprofils auch bei einer externen Weiterbildung.
• Anonymisierte Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werde Teil davon!

2

Deine Kontaktperson