Senior Berater (w/m/d) Private Banking Solothurn

Helvetia; Bezirk Solothurn; Hybrid; CHF 110,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexibles Arbeiten von Büro, Homeofff

Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorg

Zusätzliche Urlaubstage

Attraktive Aus- und Weiterbildungsm46

Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Job summary

Helvetia Bank in der Schweiz bietet eine einzigartige Verbindung von Banking und Versicherung. Als Private Banking Berater betreuen und beraten Sie Kundinnen und Kunden ganzheitlich, analysieren deren Ziele und gestalten individuelle Anlage- und Vorsorgelösungen.

Sie arbeiten eng mit internen Spezialistinnen zusammen, identifizieren Cross-Selling-Möglichkeiten, betreuen Kundenveranstaltungen und bauen ein starkes Portfolio auf.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung und Weiterbildung, z. B. Finanzplaner:in Eidgenössischer Fachausweis oder Bachelor in Banking and Finance.
• Empathisch, authentisch, kundenorientiert und qualitätsbewusst.
• Unternehmerisch denkende, integre Persönlichkeit mit hoher Kundenorientierung.
• Teamgeist und gewinnendes Auftreten.

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung von Kundinnen und Kunden zu Finanzfragen und Vermögensaufbau.
• Bedürfnisanalyse und enge Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen.
• Gemeinsame Erarbeitung individueller Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Gezieltes Cross‑Selling von Bank- und Versicherungsprodukten.
• Beobachtung der Finanzmärkte und regelmäßiger Austausch mit Kundinnen und Kunden.
• Neukundengewinnung im Private Banking und Weiterentwicklung des Portfolios.
• Repräsentation des Private Banking bei Kundenevents.

Skills

Private Banking Beratung

Kundenorientierung

Empathie

Teamfähigkeit

Education

Bankausbildung

Weiterbildung im Private Banking

Job description

Wir sind die Bank von Helvetia - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung

Was du bewirkst

• Du betreust und berätst unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Dabei unterstützt du sie bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft und empfiehlst passende Anlage- und Vorsorgelösungen
• Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen. Bei Bedarf arbeitest du eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen und entwickelst passende Anlagelösungen
• Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross‑Selling. Dabei berätst du deine Kundinnen und Kunden umfassend zu Bank- und Versicherungsprodukten
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden
• Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst ein bestehendes Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter
• An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und aussen

Was du mitbringst

• Wir bei Baloise glauben fest daran, dass wir bessere Lösungen finden, wenn wir uns vernetzen. Deshalb wirst du eng mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus der Versicherung und aus der Bank zusammenarbeiten. Teamplay pur auch!
• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden
• Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung absolviert; zum Beispiel Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder einen Bachelor in Banking and Finance
• Du bist eine empathische und authentische Persönlichkeit und verstehst es, unseren Private Banking Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten
• Du bist eine engagierte, unternehmerisch denkende und integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung
• Dein Teamgeist sowie dein sicheres und gewinnendes Auftreten runden dein Profil ab

FlexOffice

• Flexibles Arbeiten im Büro, von zu Hause oder unterwegs
• Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen
• Kaufe dir zusätzliche Urlaubstage
• Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für deine persönliche Entwicklung
• Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge

Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team

Dass bei Helvetia nicht nur Kundenberater und Kundenberaterinnen anzutreffen sind, ist klar. Trotzdem erstaunt es, dass mehr als 100 Jobs gezählt werden. Im Beitrag erzählen zwei Mitarbeitende, wie Chemie und Kunst als Berufsfelder zu Helvetia passen