Senior Berater (w/m/d) Private Banking Solothurn

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Bezirk Solothurn; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine erfahrene Private Banking Expertin zur ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Finanzfragen. Du betreust anspruchsvolle Privatkunden, analysierst Bedürfnisse und entwickelst individuelle Anlage- und Vorsorgelösungen.

Du arbeitest eng mit internen Spezialistinnen zusammen, nutzt Cross-Selling-Chancen und repräsentierst Private Banking bei Kundenanlässen.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung sowie Weiterbildung, z. B. Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder Bachelor in Banking & Finance.
• Empathische, authentische Persönlichkeit mit Fokus auf Kundenerlebnis.
• Unternehmerisch denkende, integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsansprüchen und Kundenorientierung.
• Teamgeist, sicheres und gewinnendes Auftreten.

Responsibilities

• Ganzheitliche, bedürfnisorientierte Betreuung und Beratung.
• Analysieren der Kundenbedürfnisse und Entwicklung passender Anlagelösungen.
• Erarbeitung individuell Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Cross-Selling von Bank- und Versicherungsprodukten.
• Beobachtung der Finanzmärkte und regelmäßige Beratung der Kunden.
• Gewinnung neuer Private Banking Kundinnen und Kunden und Weiterentwicklung des Portfolios.
• Repräsentation von Private Banking bei Kundenanlässen.

Skills

Private Banking Beratung

Kundenbetreuung

Vertrauensaufbau

Education

Bankausbildung

Weiterbildung Finanzplaner oder Bachelor Banking

Job description

Wir sind die Bank von Helvetia - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Du betreust und berätst unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Dabei unterstützt du sie bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft und empfiehlst passende Anlage- und Vorsorgelösungen.
• Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen. Bei Bedarf arbeitest du eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen und entwickelst passende Anlagelösungen.
• Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross-Selling. Dabei berätst du deine Kundinnen und Kunden umfassend zu Bank- und Versicherungsprodukten.
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
• Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst ein bestehendes Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter.
• An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und aussen.

Was du mitbringst

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung absolviert; zum Beispiel Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder einen Bachelor in Banking and Finance.
• Du bist eine empathische und authentische Persönlichkeit und verstehst es, unseren Private Banking Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten.
• Du bist eine engagierte, unternehmerisch denkende und integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung.
• Dein Teamgeist sowie dein sicheres und gewinnendes Auftreten runden dein Profil ab.

Wir bei Baloise glauben fest daran, dass wir bessere Lösungen finden, wenn wir uns vernetzen. Deshalb wirst du eng mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus der Versicherung und aus der Bank zusammenarbeiten. Teamplay pur auch!

Kontakt

HR Business Partnerin

[phone]

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.