Privatkundenberater (w/m/d) Bank Region Sursee

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Sursee; On-site; CHF 110,000 - 150,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine/n Berater/in Privatkunden, der mit Leidenschaft verkaufen, zuhören und Zahlen verstehen verbindet. Sie betreuen Kundinnen und Kunden im Privatsegment, finden passende Lösungen und integrieren Versicherungs- und Bankdienstleistungen in eine individuelle Beratung.

Sie arbeiten eng mit Versicherung und Bank zusammen, reisen regional, bauen ein eigenes Kundenbuch auf und nutzen Ihr Beziehungsnetz in der Region zwischen Aarau und Luzern.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung bzw. Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen.
• Mindestens 3–5 Jahre Beratungserfahrung im Banken- oder Finanzbereich.
• SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater).

Responsibilities

• Begleite Kundinnen und Kunden im Privatkundensegment in Liquidität, Vorsorge, Vermögen und Finanzierung.
• Integriere Versicherungsdienstleistungen und Bankservices in die Gesamtberatung.
• Setze die teamdefinierte Marktbearbeitung in der Region zwischen Aarau und Luzern um.
• Entwickle eigenständig ein bestehendes Kundenbuch und nutze dein Beziehungsnetz in der Region.

Skills

Verkaufstalent

Zahlenaffinität

Analytisches Denken

Education

Bankausbildung oder Weiterbild. im Bank-/Finanzwesen

Wirtschafts-FH/Hochschule vorteilhaft

Job description

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

Sei es bei der Wahl der passenden Anlagelösung oder das Finanzieren ihres Eigenheims: Du stehst unseren Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Träume zur Seite. Hab ein offenes Ohr für ihre Bedürfnisse, versetz dich in ihre Lebenslage und finde so die optimale Lösung – persönlich und partnerschaftlich. Dabei kannst du aus unserem breiten Angebot aus Versicherung und Bank das Beste kombinieren.

• Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden im individuellen Privatkundensegment kompetent und bedürfnisgerecht in den Themenbereichen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren. Versicherungsdienstleitungen und Services aus unseren Partnerschaften integrierst du in deine Gesamtberatung und dies immer in engem Zusammenspiel mit deinen Kolleginnen und Kollegen der Bank und der Versicherung.
• Du setzt die im Team definierte Marktbearbeitung mit viel Energie und Leidenschaft konsequent um; dies in der Region zwischen Aarau und Luzern.
• Du entwickelst in Zusammenarbeit mit der Versicherung ein eigenes bestehendes Kundenbuch.
• Du erkennst Potenziale, die du selber ausschöpfst oder auch zur weiteren Betreuung an unsere Private Banker weitergibst.

Was du mitbringst

Du bist diese gewisse Kombi aus Verkaufstalent, offenem Ohr und Zahlenmensch.Du denkst analytisch, kannst dich auch in komplexe Situationen reindenken und deine Lösungen überzeugend vertreten. Sei dir bewusst, dass du das Gesicht unseres Bankings bist: Du bringst Leidenschaft, Mut, Disziplin und Appetit für Neues mit – den Rest bringen wir dir bei.

Wir bei Helvetia glauben fest daran, dass wir bessere Lösungen finden, wenn wir uns vernetzen. Deshalb wirst du eng mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus der Versicherung und aus der Bank zusammenarbeiten.

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
• Betriebswirtschaftliche Weiterbildung von Vorteil, z. b. Höhere Fachschule für Wirtschaft oder Fachhochschule
• Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung in der Beratung im Banken- oder Finanzbereich
• SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater)
• Reisebereitschaft: Du triffst dich mit Kolleginnen und Kollegen sowie der Kundschaft auf den verschiedenen Agenturen oder zu Hause bei den Kundinnen und Kunden
• Vernetzung in der Region: Dein Beziehungsnetz in der Region hilft dir
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in der deutschen Sprache

Kontakt

HR Business Partnerin
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Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.