Senior Berater (w/m/d) Private Banking Solothurn

Helvetia Versicherungen AG; Bezirk Solothurn; Sur place; CHF 120 000 - 180 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Flexibles Arbeiten im Büro

Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorg

Zusätzliche Urlaubstage

Entwicklungsmöglichkeiten

Altersvorsorge

Résumé du poste

Helvetia Versicherungen AG sucht eine/n erfahrene/n Private Banking Berater/in. Sie betreuen Kundinnen und Kunden ganzheitlich, entwickeln individuelle Anlagen- und Vorsorgelösungen und arbeiten eng mit internen Spezialisten zusammen, um Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Sie gewinnen neue Private Banking Kundinnen und Kunden, beobachten Märkte und präsentieren Ergebnisse bei Kundenveranstaltungen. Eine starke Kundenorientierung und unternehmerisches Denken sind gefragt.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung sowie Weiterbildung im Finanzbereich.
• Empathische, unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit hoher Kundenorientierung.

Responsabilités

• Ganzheitliche, bedürfnisorientierte Beratung von Kundinnen und Kunden in Finanzfragen.
• Entwicklung individueller Anlage- und Vorsorgelösungen in Zusammenarbeit mit internen Spezialisten.
• Erarbeitung von Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgek konzepten.
• Cross-Selling von Bank- und Versicherungsprodukten durch gezielte Beratungen.
• Regelmäßige Beobachtung der Finanzmärkte und Information der Kundschaft.
• Aufbau und Weiterentwicklung eines Private Banking Portfolios.
• Vertretung von Helvetia Private Banking bei Kundenveranstaltungen.

Connaissances

Private Banking Erfahrung

Kundenberatung

Teamwork

Formation

Bankausbildung

Weiterbildung Finanzplaner/in (eidgenössischer Fachausweis) oder Bachelor Banking & Finance

Description du poste

Wir sind die Bank von Helvetia - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung

Was du bewirkst

• Du betreust und berätst unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Dabei unterstützt du sie bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft und empfiehlst passende Anlage- und Vorsorgelösungen
• Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen. Bei Bedarf arbeitest du eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen und entwickelst passende Anlagelösungen
• Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross‑Selling. Dabei berätst du deine Kundinnen und Kunden umfassend zu Bank- und Versicherungsprodukten
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden
• Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst ein bestehendes Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter
• An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und aussen

Was du mitbringst

• Wir bei Baloise glauben fest daran, dass wir bessere Lösungen finden, wenn wir uns vernetzen. Deshalb wirst du eng mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus der Versicherung und aus der Bank zusammenarbeiten. Teamplay pur auch!
• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden
• Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung absolviert; zum Beispiel Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder einen Bachelor in Banking and Finance
• Du bist eine empathische und authentische Persönlichkeit und verstehst es, unseren Private Banking Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten
• Du bist eine engagierte, unternehmerisch denkende und integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung
• Dein Teamgeist sowie dein sicheres und gewinnendes Auftreten runden dein Profil ab

FlexOffice

• Flexibles Arbeiten im Büro, von zu Hause oder unterwegs
• Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen
• Kaufe dir zusätzliche Urlaubstage
• Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für deine persönliche Entwicklung
• Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge

Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team

Dass bei Helvetia nicht nur Kundenberater und Kundenberaterinnen anzutreffen sind, ist klar. Trotzdem erstaunt es, dass mehr als 100 Jobs gezählt werden. Im Beitrag erzählen zwei Mitarbeitende, wie Chemie und Kunst als Berufsfelder zu Helvetia passen