Berater (w/m/d) Private Banking Solothurn

Helvetia Schweiz; Bezirk Solothurn; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweiz in der Region Solothurn sucht eine erfahrene Private Banking Beraterin/ Berater (80–100%). Sie betreuen das Anlageportfolio unserer Privatkunden und beraten ganzheitlich, um Vertrauen durch individuelle Finanzlösungen aufzubauen.

Sie analysieren Bedürfnisse, arbeiten eng mit internen Spezialistinnen zusammen und entwickeln Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgelösungen. Sie repräsentieren das Private Banking bei Kundenevents und beraten zu Bank- und Versicherungsprodukten.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung und Weiterbildung z.B. Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder Bachelor in Banking and Finance.
• Empathische, authentische Persönlichkeit mit Fokus auf Kundenerlebnis.
• Engagierte, unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit hohen Qualitätsansprüchen und Kundenorientierung.
• Teamgeist und gewinnendes Auftreten runden das Profil ab.

Aufgaben

• Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst ein bestehendes Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter.
• Du betreust und berätst unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen.
• Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen.
• Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross‑Selling.
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
• An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und außen.

Kenntnisse

Private Banking Beratung

Kundennähe

Cross-Selling

Empathie

Vertrauen aufbauen

Ausbildung

Bankausbildung

Weiterbildung Finanzplaner eidg. Fachausweis

Bachelor Banking and Finance

Jobbeschreibung

80-100%

Was du bewirkst

• Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst ein bestehendes Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter.
• Du betreust und berätst unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Dabei unterstützt du sie bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft und empfiehlst passende Anlage- und Vorsorgelösungen.
• Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen. Bei Bedarf arbeitest du eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen und entwickelst passende Anlagelösungen.
• Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross‑Selling. Dabei berätst du deine Kundinnen und Kunden umfassend zu Bank- und Versicherungsprodukten.
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
• An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und außen.

Was du mitbringst

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung absolviert; zum Beispiel Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder einen Bachelor in Banking and Finance.
• Du bist eine empathische und authentische Persönlichkeit und verstehst es, unseren Private Banking Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten.
• Du bist eine engagierte, unternehmerisch denkende und integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung.
• Dein Teamgeist sowie dein sicheres und gewinnendes Auftreten runden dein Profil ab.

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

Kontakt

Esther Glutz
HR Business Partnerin [phone]

Deine Führungskraft

Simon Cattin
Leiter Banking Region Solothurn Seeland