Privatkundenberater (Teilzeit) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Zürich; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich sucht einen Privatkundenberater (Teilzeit) zur Beratung von Privat- und Geschäftskunden in Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen. Die Position bietet eine Mischung aus Online- und Vor-Ort-Terminen, CRM-Nachbearbeitung sowie einen klaren Karrierepfad.

Das Unternehmen ermöglicht Homeoffice/Hybrid und bietet VBV-Ausbildung, Mentoring, flexible Arbeitszeiten sowie Incentives. Bewerber sollten Deutsch auf B2+-Niveau beherrschen und Quereinsteiger sind willkommen.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf/Service

CRM-Kenntnisse

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Privatkundenberater (Teilzeit) · Mentoring & Tools

Job Openings Privatkundenberater (Teilzeit) · Mentoring & Tools

Privatkundenberater (Teilzeit) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Seebach, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/-produkte.