Berater Budget & Planung (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Wohlen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad Teamlead

5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Wohlen, Schweiz, sucht eine Beraterin bzw. einen Berater Budget & Planung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vorsorgefonds. Quereinstieg ist möglich; Beratung von Privat- und Geschäftskunden erfolgt ohne Versicherungsprodukte.

Online- und Vor-Ort-Termine werden wahrgenommen, Nachbearbeitung im CRM inklusive. Sie arbeiten eigenständig, werden durch Mentoring & Tools unterstützt und profitieren von einer VBV-Ausbildung sowie flexiblen Arbeitszeiten mit

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Beratung privat- und geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

CRM-Kenntnisse

Terminplanung

Verkaufserfahrung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Berater Budget & Planung (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Job Openings Berater Budget & Planung (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

About the job Berater Budget & Planung (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Berater Budget & Planung (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Wohlen AG, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.