Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · Flexible Arbeitszeiten

Convit Central GmbH; Dulliken; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

5-Sterne-Trip Incentives

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht eine/n Anlage- & Vorsorgeberater/in (Teilzeit) mit flexibel wählbarem Pensum. Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen steht im Fokus, ohne Versicherungen.

Sie arbeiten hybrid oder remote, erhalten eine VBV-Ausbildung und profitieren von Mentoring, modernem Backoffice und jährlichen Incentives. Einstieg auch für Quereinsteiger mit Verkaufs- oder Serviceerfahrung.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf/Service

CRM-Erfahrung

Terminplanung

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · Flexible Arbeitszeiten

Job Openings Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · Flexible Arbeitszeiten

About the job Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · Flexible Arbeitszeiten

Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · Flexible Arbeitszeiten

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Dulliken, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.b. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/-produkte.